16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 릴라이언스스틸앤알루미늄(이하 '회사')은 뱅크 오브 아메리카, JPMorgan 체이스 뱅크, 웰스 파고 뱅크 등과 함께 15억 달러 규모의 제2차 수정 및 재작성 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사가 차입자로, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트로, JPMorgan 체이스 뱅크와 웰스 파고 뱅크가 공동 주선 에이전트로 참여하는 구조이다.신용 계약은 2020년 9월 3일자로 체결된 기존 신용 계약을 수정 및 재작성한 것이다.
신용 계약은 5년 만기 비담보 회전 신용 시설을 제공하며, 총액은 15억 달러로, 이 중 1억 5천만 달러는 신용장 하한액으로 설정되어 있다. 또한, 5천만 달러의 스윙 라인 대출 하한액도 포함되어 있다.
2024년 9월 10일 기준으로 회사는 신용 계약에 따라 약 8천 200만 달러의 차입금을 보유하고 있다.
회사는 신용 계약에 따라 차입한 자금을 일반 기업 운영, 성장 및 주주 환원 활동에 사용할 수 있다.신용 계약은 회사의 자회사가 보증하지 않으며, 비담보로 진행된다.
회사의 선택에 따라 신용 계약에 따른 차입금은 보안된 오버나잇 금융 금리(SOFR) 또는 대체 기준 금리 중 하나에 따라 이자를 부과받는다.
SOFR 차입금의 경우, 초기 이자율은 연 1.00%가 적용되며, 이후 회사의 총 순부채 비율에 따라 이자율이 변동된다. 또한, 회사는 초기 0.10%의 사용되지 않은 금액에 대한 수수료를 지불해야 하며, 이후 총 순부채 비율에 따라 수수료율이 변동된다.
신용 계약은 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 기존 신용 계약에 포함된 이자 보장 비율은 삭제되었다.
신용 계약은 일반적인 사건의 기본 사항을 포함하고 있으며, 원금, 이자, 수수료 및 기타 금액의 미지급, 진술 또는 보증의 위반, 약속 및 의무의 불이행, 기타 주요 부채의 기본 사항, 파산 또는 지급 불능, 중대한 판결, 특정 ERISA 책임의 발생, 대출 문서의 손상, 통제의 변화 등을 포함한다.신용 계약에 따른 미지급 차입금은 언제든지 프리미엄 없이 조기 상환할 수 있다.
신용 계약의 전체 내용은 본 문서에 첨부된 10.1 항목의 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.
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