17일 미국 증권거래위원회에 따르면 로쿠가 2024년 9월 16일에 3억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 로쿠가 차입자로, 퍼플 태그 엔터프라이즈 LLC, 퍼플 태그 오리지널 LLC, 디스 올드 하우스 프로덕션 LLC, 디스 올드 하우스 벤처스 LLC가 보증인으로 참여하며, 시티은행이 관리 에이전트 역할을 맡는다.
이 신용 계약은 5년 만기 회전 신용 시설을 제공하며, 총 원금 한도는 3억 달러로 설정됐다.
또한, 특정 조건이 충족될 경우 추가로 3억 달러까지 증가할 수 있는 옵션이 포함되어 있다.
이 계약은 2029년 9월 16일에 만료되며, 신용 연장에 따른 자금은 일반 기업 목적, 특히 운영 자본 요구 사항을 충당하는 데 사용될 수 있다.
계약에는 최소 이자 보장 비율과 최대 총 순부채 비율을 유지해야 하는 재무 약정이 포함되어 있으며, 일반적인 기본 사건 발생 시 차입금이 만기 도래할 수 있다.로쿠의 모든 자산과 보증인인 자회사의 자산은 이 계약에 따라 담보로 제공된다.로쿠는 이 계약 체결에 따라 일반 기업 목적을 위한 자금 조달을 계획하고 있다.
이 계약의 사본은 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 계약의 세부 사항은 이 보고서에 포함된 내용으로 요약된다.
로쿠는 2023년 12월 31일 종료된 회계 연도에 대한 감사된 재무제표를 제공했으며, 2024년 3월 31일 및 6월 30일 종료된 분기별 재무제표도 제출했다.
로쿠의 EBITDA는 2023년 9월 30일 분기 동안 4,343만 달러, 2023년 12월 31일 분기 동안 4,773만 달러, 2024년 3월 31일 분기 동안 4,086만 달러, 2024년 6월 30일 분기 동안 4,364만 달러로 보고됐다.
로쿠는 현재 재무 상태가 양호하며, 총 자산이 2023년 12월 31일 기준으로 5억 9천만 달러에 달한다.
이 계약 체결로 인해 로쿠는 향후 운영 자본을 안정적으로 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
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