18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 16일, 마이크로스트레티지 주식회사(나스닥: MSTR)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 7억 달러 규모의 2028년 만기 전환 우선채권을 사모로 발행할 계획을 발표했다.
이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매될 예정이며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
채권은 무담보이며, 마이크로스트레티지의 연간 이자율은 0.625%로, 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다.채권의 만기는 2028년 9월 15일이며, 특정 조건에 따라 조기 상환이 가능하다.
마이크로스트레티지는 이 채권의 순수익을 사용하여 5억 달러 규모의 6.125% 선순위 담보채권을 전액 상환하고, 잔여 자금은 비트코인을 추가로 구매하는 데 사용할 예정이다.
2024년 9월 16일, 마이크로스트레티지는 선순위 담보채권의 상환 통지를 발송했으며, 이 채권은 2024년 9월 26일에 상환될 예정이다.상환 가격은 원금의 103.063%에 해당하며, 미지급 이자가 포함된다.상환이 완료되면 약 69,080 비트코인을 포함한 모든 담보가 해제된다.
2024년 9월 18일, 마이크로스트레티지는 8억 7천5백만 달러 규모의 전환 우선채권 발행 가격을 발표했다.
이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 초기 구매자에게는 최대 1억 3천5백만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
이 채권의 순수익은 8억 6천4백10만 달러로 예상되며, 이 자금은 선순위 담보채권의 상환 및 비트코인 구매에 사용될 예정이다.
마이크로스트레티지는 2024년 9월 16일에 6.125% 선순위 담보채권의 조건부 전액 상환 통지를 발송했으며, 상환 가격은 원금의 103.063%에 해당한다.상환 조건이 충족되면 모든 담보가 해제된다.
마이크로스트레티지는 비트코인 개발 회사로서, 비트코인 네트워크의 지속적인 발전에 기여하고 있으며, AI 기반의 기업 분석 소프트웨어를 개발하고 있다.
현재 마이크로스트레티지의 재무 상태는 8억 6천4백10만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 5억 달러의 선순위 담보채권 상환 및 비트코인 구매에 사용될 예정이다.
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