18일 미국 증권거래위원회에 따르면 메이시스는 2024년 9월 18일, 자회사인 메이시스 리테일 홀딩스 LLC가 발표한 현금 채권 매입 제안(이하 '매입 제안')의 조기 결과를 발표했다.
이번 매입 제안은 최대 2억 2천만 달러의 총 매입 가격으로, 이자 및 관련 수수료를 제외한 금액이다.
매입 제안의 조건은 2024년 9월 4일에 발행된 매입 제안서에 명시되어 있으며, 특정 조건이 충족되어야 한다.
2024년 9월 17일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 유효하게 제출된 각 시리즈의 채권 총액과 조기 정산일에 메이시스가 수용할 채권 총액은 아래와 같다.
메이시스는 매입 제안의 최대 금액을 초과하는 채권이 제출되었기 때문에, 조기 제출일 이후의 채권은 수용하지 않을 예정이다.
조기 정산일은 2024년 9월 19일로 예정되어 있으며, 조기 제출일에 제출된 채권은 매입 제안서에 명시된 조건에 따라 수용된다.
매입 제안에 따라 수용된 채권의 보유자는 매입 제안서에 명시된 총 매입 제안 금액을 수령하게 된다.메이시스는 매입 제안에 필요한 자금을 현금으로 조달할 계획이다.이번 매입 제안의 세부 사항은 아래와 같다.
CUSIP 번호는 55616XAB3인 6.79% 선순위 채권(2027년 만기)의 총 발행 원금은 71,167,000달러이며, 수용 우선 순위는 1, 조기 제출일에 제출된 원금은 10,490,000달러, 조기 정산일에 수용된 원금은 10,490,000달러, 총 매입 제안 금액은 1,017.50달러로, 대략적인 비율은 100.0%이다.
CUSIP 번호는 55616XAC1인 7.00% 선순위 채권(2028년 만기)의 총 발행 원금은 104,148,000달러이며, 수용 우선 순위는 2, 조기 제출일에 제출된 원금은 10,201,000달러, 조기 정산일에 수용된 원금은 10,201,000달러, 총 매입 제안 금액은 1,015.00달러로, 대략적인 비율은 100.0%이다.
CUSIP 번호는 55617LAC6, U5562LAB5, 55617LAD4인 6.70% 선순위 교환 채권(2028년 만기)의 총 발행 원금은 72,906,000달러이며, 수용 우선 순위는 3, 조기 제출일에 제출된 원금은 19,120,000달러, 조기 정산일에 수용된 원금은 19,120,000달러, 총 매입 제안 금액은 980.00달러로, 대략적인 비율은 100.0%이다.
CUSIP 번호는 577778BH5인 6.70% 선순위 채권(2028년 만기)의 총 발행 원금은 29,005,000달러이며, 수용 우선 순위는 3, 조기 제출일에 제출된 원금은 832,000달러, 조기 정산일에 수용된 원금은 832,000달러, 총 매입 제안 금액은 980.00달러로, 대략적인 비율은 100.0%이다.
CUSIP 번호는 31410HAQ4인 6.90% 선순위 채권(2029년 만기)의 총 발행 원금은 79,197,000달러이며, 수용 우선 순위는 4, 조기 제출일에 제출된 원금은 7,199,000달러, 조기 정산일에 수용된 원금은 7,199,000달러, 총 매입 제안 금액은 982.50달러로, 대략적인 비율은 100.0%이다.
CUSIP 번호는 55617LAP7, U5562LAG4인 5.875% 선순위 채권(2029년 만기)의 총 발행 원금은 500,000,000달러이며, 수용 우선 순위는 5, 조기 제출일에 제출된 원금은 292,179,000달러, 조기 정산일에 수용된 원금은 173,646,000달러, 총 매입 제안 금액은 992.50달러로, 대략적인 비율은 59.5%이다.
CUSIP 번호는 55617LAE2, U5562LAC3, 55617LAF9인 8.75% 선순위 교환 채권(2029년 만기)의 총 발행 원금은 13,000,000달러이며, 수용 우선 순위는 6, 조기 제출일에 제출된 원금은 10,000,000달러, 조기 정산일에 수용된 원금은 -달러, 총 매입 제안 금액은 -달러로, 대략적인 비율은 -이다.
CUSIP 번호는 577778BL6인 8.75% 선순위 채권(2029년 만기)의 총 발행 원금은 151,000달러이며, 수용 우선 순위는 6, 조기 제출일에 제출된 원금은 -달러, 조기 정산일에 수용된 원금은 -달러, 총 매입 제안 금액은 -달러로, 대략적인 비율은 -이다.
CUSIP 번호는 55617LAQ5, U5562LAH2인 5.875% 선순위 채권(2030년 만기)의 총 발행 원금은 425,000,000달러이며, 수용 우선 순위는 7, 조기 제출일에 제출된 원금은 160,113,000달러, 조기 정산일에 수용된 원금은 -달러, 총 매입 제안 금액은 -달러로, 대략적인 비율은 -이다.
메이시스는 매입 제안에 대한 질문이 있는 경우, 웰스 파고 증권, BofA 증권, US 뱅크, UBS 투자은행에 문의할 것을 권장한다.이 보도자료는 매입 제안의 제안이 아니며, 매입 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.메이시스는 매입 제안에 대한 결정을 홀더가 스스로 내리도록 권장한다.
현재 메이시스의 재무 상태는 안정적이며, 매입 제안에 필요한 자금을 현금으로 조달할 계획이다.
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