18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 12일, 에어T의 95% 자회사인 CASP Leasing I, LLC(CASP)는 에어버스 A320 및 A321 항공기 두 대를 구매하는 계약을 체결했다.
항공기 구매에 대한 총 거래 가치는 1,800만 달러를 초과하며, 구매 계약 및 임대 계약은 2024년 9월 5일에 제출된 에어T의 현재 보고서(Form 8-K)에 부속서로 제출됐다.
이번 구매는 CAS와 Contrail Aviation Leasing, LLC(CAL)의 항공기 및 항공기 엔진 구매 사업을 지속하는 것이다.CAS, CAL 및 CASP는 통칭하여 'Contrail Parties'로 언급된다.
Contrail Parties는 항공기 및 엔진 구매에 필요한 자금의 일부를 Old National Bank(ONB)로부터 조달했다.
2024년 9월 12일에 체결된 금융 문서에는 CAS, CAL 및 ONB 간의 마스터 대출 계약 제5차 수정안, Supplement #11, Term Note J가 포함된다.
Term Note J는 1,000만 달러의 원금으로 구성된 대출이며, 변동 월 이자율은 1개월 SOFR 금리에 3.8648%를 더한 금리로, 2028년 9월 12일 만기일까지 원금과 이자를 균등하게 상환해야 한다.
이 대출은 최소 1,500만 달러의 유동 자산과 분기별 현금 흐름 비율이 1.25:1.0 이상을 유지해야 하는 조건이 있다.
ONB가 이러한 계약을 체결하도록 유도하기 위해 CAS와 OCAS, Inc.는 2024년 9월 12일에 하위 채권 계약을 체결하여 CAS의 ONB에 대한 채무 상환 우선 순위를 설정했다.
이 계약의 요약은 완전하지 않으며, 구매 및 인수 거래의 조건은 2024년 9월 5일에 제출된 에어T의 현재 보고서(Form 8-K)에 포함된 문서에 의해 완전히 규정된다.
또한, ONB의 금융 수정 사항에 대한 논의는 제5차 수정안 및 Supplement #11, Term Loan J 및 하위 채권 계약에 의해 완전히 규정된다.
2024년 9월 12일, 에어T는 ONB와의 하위 채권 계약을 체결하여 에어T의 채무 상환 우선 순위를 설정했다.이 계약은 에어T의 자산 및 자산 권리에 대한 모든 담보권이 ONB의 담보권에 우선한다.
에어T는 2024년 4월 1일에 OCAS, Inc.에 대해 457만 달러의 하위 채권을 발행했으며, 이 하위 채권은 ONB의 대출에 대한 우선권을 갖는다.
에어T는 2024년 9월 12일에 체결된 Term Note J에 따라 1,000만 달러의 대출을 받았으며, 이 대출은 2028년 9월 12일에 만기가 도래한다.
에어T는 이 대출의 이자율이 1개월 SOFR 금리에 3.8648%를 더한 변동 금리로 설정되며, 매달 208,333.34 달러의 원금과 이자를 상환해야 한다.
또한, 에어T는 2024년 9월 12일에 체결된 하위 채권 계약에 따라 ONB의 담보권이 우선한다.에어T는 이 계약을 통해 자금 조달을 원활하게 진행할 수 있을 것으로 기대된다.
현재 에어T의 재무 상태는 1,000만 달러의 대출을 포함하여 총 1,800만 달러 이상의 자산을 보유하고 있으며, 최소 1,500만 달러의 유동 자산을 유지해야 하는 조건을 충족해야 한다.
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