19일 미국 증권거래위원회에 따르면 그랜티에라에너지(이하 회사)는 2024년 9월 18일, 2029년 만기 9.500% 선순위 담보 상환 노트(이하 "노트")의 추가 발행을 완료했다.
이번 발행은 미국 내 자격 있는 기관 투자자들에게 사모 방식으로 진행되었으며, 총 1억 5천만 달러의 원금이 발행됐다.회사는 이번 노트 발행을 통해 약 1억 3천 600만 달러의 순수익을 예상하고 있다.
노트는 기존 발행된 5억 8천 759만 달러의 9.500% 선순위 담보 상환 노트와 동일한 조건을 가지며, 발행일과 발행가를 제외하고는 동일한 시리즈로 분류된다.노트는 발행 후 40일 동안은 CUSIP 번호로 거래될 예정이다.
회사는 이번 발행으로 얻은 자금을 i3 에너지 plc의 전체 발행 주식 인수에 필요한 현금 부분을 포함하여, 탐사 발견 개발, 기타 부채 상환, 운영 자본 및 인수 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이 보도자료는 노트를 판매하거나 구매를 유도하는 제안이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 지역에서는 노트의 판매가 이루어지지 않는다.
또한, 노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.
회사는 앞으로도 콜롬비아와 에콰도르에서의 자산 개발을 지속하며, 추가 성장 기회를 모색할 예정이다.
회사의 주식은 NYSE 아메리카, 토론토 증권 거래소 및 런던 증권 거래소에서 GTE라는 티커 심볼로 거래되고 있다.
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