19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 18일, 시버스는 로스 캐피탈 파트너스 및 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스와 함께 300만 주의 클래스 A 보통주를 공모하는 언더라이팅 계약을 체결했다.
공모가는 주당 4.00달러로 책정되었으며, 총 공모금액은 약 1,120만 달러에 달할 것으로 예상된다.
계약에 따라, 대표사들은 추가로 450,000주를 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여받았다.공모는 2024년 9월 19일에 마감될 예정이다.
시버스는 이번 공모를 통해 발생하는 순수익이 약 1,120만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 대표사들의 추가 주식 구매 옵션이 전량 행사될 경우에는 1,280만 달러에 이를 것으로 보인다.
이 공모는 2023년 10월 27일에 미국 증권거래위원회에 의해 승인된 시버스의 선등록신청서에 따라 진행된다.
언더라이팅 계약에는 시버스의 특정 책임에 대한 면책 조항이 포함되어 있으며, 회사의 이사 및 임원들은 공모 종료 후 30일 동안 클래스 A 보통주를 매각하거나 이전하지 않겠다고 약속했다.
또한, 시버스는 발행된 주식의 유효성에 대한 법률 의견서를 제출했으며, 이는 2024년 9월 19일에 제출되었다.이번 공모는 시버스의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
현재 시버스는 2024년 9월 19일 기준으로 3,000,000주를 발행할 예정이며, 이로 인해 회사의 자본 구조가 강화될 것으로 보인다.
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