19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 19일, 아비언트(Avient Corporation)는 미국 은행 신탁 회사(U.S. Bank Trust Company, National Association)와 함께 6.250% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 위한 계약(이하 '계약')을 체결했다.이번 채권의 총 발행 금액은 6억 5천만 달러로, 만기는 2031년 11월 1일이다.
채권은 2024년 9월 19일에 사모 거래를 통해 판매되었으며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제됐다.채권의 이자율은 연 6.250%로, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.첫 이자 지급은 2025년 5월 1일에 이루어질 예정이다.채권은 아비언트의 선순위 무담보 채무로 분류된다.
계약의 조건에 따르면, 아비언트는 추가 채무를 발생시키거나 우선주를 발행하는 것을 제한하는 여러 가지 관습적인 약속을 포함하고 있다.
또한, '지배권 변경'이 발생할 경우, 아비언트는 채권 보유자에게 현금으로 채권을 매입할 것을 제안해야 하며, 매입 가격은 채권의 원금의 101%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.
아비언트는 2027년 9월 15일부터 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약에 명시된 가격에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다.
아비언트는 또한 2027년 9월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있는 옵션을 가지며, 이 경우 상환 가격은 채권의 원금의 106.250%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.
계약에는 채권의 이자 지급, 상환 및 기타 조건에 대한 세부 사항이 포함되어 있으며, 아비언트는 모든 조건을 준수해야 한다.
현재 아비언트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 기대된다.
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