19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 17일, 나코인더스트리즈의 완전 자회사인 나코 내추럴 리소스 코퍼레이션(NNRC)은 PNC 은행과 함께 주요 신용 계약의 첫 번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.
이 수정안은 NNRC를 차입자로 하고, NNRC의 특정 자회사들을 보증인으로 하며, 여러 대출 기관과 PNC 은행이 관리 에이전트로 참여하는 계약이다.
수정안의 주요 내용은 기존의 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하여 회전 신용 약정의 총액을 2억 달러로 증가시키고 만기를 2028년 9월 16일까지 연장하는 것이다. 수정된 신용 계약에 따른 차입금은 연간 이자율이 (i) 적용 마진에 따라 결정되며, (ii) NNRC의 선택에 따라 기간 SOFR 또는 기준 금리 중 하나가 적용된다.
적용 마진은 NNRC의 통합 순부채와 EBITDA 비율(이하 '레버리지 비율')에 따라 결정되며, 2.50%에서 3.00% 사이로 설정된다.
또한, NNRC는 사용되지 않은 약정에 대해 레버리지 비율에 따라 0.40%에서 0.50%의 약정 수수료를 지불해야 한다. 수정된 신용 계약은 NNRC가 레버리지 비율을 2.75 대 1.00 이하로 유지하고, 통합 이자 보장 비율을 4.00 대 1.00 이상으로 유지해야 하는 제한 조항을 포함하고 있다.
NNRC의 의무는 특정 직접 및 간접 자회사에 의해 보증되며, NNRC와 보증인의 특정 자산에 대해 담보가 설정된다. 수정안의 요약은 본 수정안의 전부에 의해 제한되며, 이는 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다. 2024년 9월 19일, 나코인더스트리즈는 이 보고서를 서명했다.
서명자는 엘리자베스 I. 로브먼(Elizabeth I. Loveman)으로, 고위 부사장 및 회계 담당자이다.
현재 나코인더스트리즈는 2023년 12월 31일 기준으로 2억 8천만 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 레버리지 비율은 2.50 대 1.00 이하로 유지되고 있다.
또한, 통합 이자 보장 비율은 4.00 대 1.00 이상으로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다.
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