20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 20일, 텍사스주 댈러스 — 마타도르리소시즈(뉴욕증권거래소: MTDR)는 오늘 2033년 만기 6.250% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러의 사모 발행 가격을 액면가의 100%로 결정했다.이번 발행은 2024년 9월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.
마타도르는 이번 발행으로 얻은 순수익을 마타도르의 신용 시설에 대한 미상환 차입금 상환에 사용할 계획이며, 여기에는 마타도르의 기한 대출에서 미상환된 2억 5천만 달러가 포함된다. 이 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법(“증권법”) 및 기타 주 또는 관할권의 적용 가능한 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 증권법의 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 제공, 이전 또는 판매될 수 없다.
이 채권은 초기 구매자가 합리적으로 “자격 있는 기관 투자자”라고 믿는 개인에게 Rule 144A에 따라 재판매될 수 있으며, 미국 외의 비미국인에게는 Regulation S에 따라 재판매될 수 있다.
이 보도자료는 증권법의 Rule 135c에 따라 발행되며, 채권을 포함한 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 등록 또는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 자격을 갖추기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.
마타도르리소시즈는 미국 내에서 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산 및 인수에 종사하는 독립 에너지 회사로, 석유 및 천연가스 셰일 및 기타 비전통적인 플레이에 중점을 두고 있다. 현재 운영은 주로 뉴멕시코 남동부와 텍사스 서부의 델라웨어 분지 내 울프캠프 및 본 스프링 플레이의 석유 및 액체가 풍부한 부분에 집중되고 있다. 마타도르는 또한 텍사스 남부의 이글 포드 셰일 플레이와 루이지애나 북서부의 헤인즈빌 셰일 및 코튼 밸리 플레이에서도 운영하고 있다.
추가로 마타도르는 탐사, 개발 및 생산 작업을 지원하기 위한 중간 운영을 수행하며, 천연가스 처리, 석유 운송 서비스, 석유, 천연가스 및 생산수집 서비스 및 생산수 처분 서비스를 제3자에게 제공하고 있다. 이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 “미래 예측 진술”이 포함되어 있다. 이러한 미래 예측 진술은 과거가 아닌 미래의 사건과 관련된 것으로, 현재의 기대를 바탕으로 하며, 현재 또는 역사적 사실과 직접적으로 관련되지 않은 모든 진술을 포함한다.
이러한 맥락에서 미래 예측 진술은 예상되는 미래의 비즈니스 및 재무 성과를 다루며, 종종 “할 수 있다”, “믿는다”, “할 것이다”, “예상한다”, “의도한다”, “추정한다”, “기대한다”, “할 수 있다”, “해야 한다”, “계속할 것이다”, “계획한다”, “예측한다”, “잠재적”, “프로젝트”, “가설적”, “예상되는” 및 유사한 표현을 포함한다. 이러한 미래 예측 진술은 실제 결과와 미래 사건이 이러한 진술에서 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있는 특정 위험과 불확실성을 포함한다.
연락처 정보: 맥 슈미츠, 투자자 관계 수석 부사장, investors@matadorresources.com, (972) 371-5225
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