23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 20일, 몰리나헬스케어가 신용 계약 제2차 수정안(이하 '수정된 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 몰리나헬스케어(이하 '회사')가 차입자로, 여러 대출자와 트루이스트 은행이 관리 에이전트, 발행 은행 및 스윙라인 대출자로 참여하는 형태로 이루어졌다.
수정된 신용 계약은 2020년 6월 8일에 체결된 이전 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 주요 변경 사항은 다음과 같다.
첫째, '총 회전 약정'의 정의가 회사의 회전 신용 시설이 10억 달러에서 12억 5천만 달러로 증가한 것을 반영하도록 수정됐다.
둘째, '적용 마진'의 정의가 수정되어 기본 금리 대출의 경우 0.0%에서 1.00%, SOFR 기반 대출의 경우 1.00%에서 2.00%로 조정됐으며, 수정된 신용 계약에 따른 분기별 약정 수수료는 0.25%에서 0.35%로 조정됐다.
셋째, '회전 약정 종료일'의 정의가 만기일을 2025년 6월 8일에서 2029년 9월 20일로 연장하도록 수정됐다.
넷째, 섹션 2.23이 수정되어 수정된 신용 계약에 따라 설정할 수 있는 증분 기간 대출의 총 원금이 5억 달러에서 8억 달러로 증가하도록 반영됐으며, 통합 순 레버리지 비율이 4.00:1.00을 초과하지 않는 한 무제한으로 설정할 수 있다.
다섯째, 섹션 6.1이 수정되어 회사가 중대한 인수 후 4.00:1.00에서 4.50:1.00로 최대 분기별 요구 통합 순 레버리지 비율을 증가시킬 수 있도록 허용됐다.
수정된 신용 계약의 내용은 완전한 설명을 목적으로 하지 않으며, 본 계약의 전체 텍스트는 첨부된 전시 10.1에 포함되어 있다.
2024년 9월 23일, 몰리나헬스케어의 법률 담당 최고 책임자 제프 D. 바를로가 서명한 이 보고서는 증권 거래법에 따라 제출됐다.
현재 몰리나헬스케어는 12억 5천만 달러의 회전 신용 시설을 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.
또한, 통합 순 레버리지 비율이 4.00:1.00로 유지되고 있어, 향후 인수 및 투자에 대한 여력을 확보하고 있다.
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