24일 미국 증권거래위원회에 따르면 스마트시트(NYSE: SMAR)('스마트시트' 또는 '회사')는 현대 작업 관리 플랫폼의 기업으로, 블랙스톤과 비스타 에쿼티 파트너스가 관리하는 펀드에 의해 약 84억 달러의 현금 거래로 인수될 것이라고 발표했다.
계약 조건에 따라, 인수자는 스마트시트 주주가 보유한 모든 발행 주식을 주당 56.50 달러에 인수하게 된다.
이 가격은 2024년 7월 17일 기준으로 90일간의 거래량 가중 평균 종가에 비해 약 41%의 프리미엄을 나타낸다.
2024년 7월 17일 기준으로 지난 12개월 동안의 최고 종가에 비해서도 16%의 프리미엄이 포함되어 있다.
스마트시트의 CEO인 마크 마더는 "10년 이상 우리는 직원, 파트너 및 고객의 번영하는 커뮤니티를 구축해 왔으며, 이는 스마트시트의 업계 최고의 작업 관리 플랫폼을 통해 이루어졌다. 우리의 성장 단계와 고객 성공이 시작되었으며, 블랙스톤 및 비스타 에쿼티 파트너스와 협력하여 기업을 위한 작업 관리 현대화 비전을 가속화할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
블랙스톤의 북미 사모펀드 책임자인 마틴 브랜드와 블랙스톤의 수석 관리 이사인 사친 바비시는 "스마트시트의 혁신적이고 시장 선도적인 솔루션은 팀들이 협력하여 우수한 결과를 달성하는 데 필수적이다. 우리는 스마트시트의 경영진과 협력하여 장기 성장을 이끌어내고, 비스타와 함께 우리의 자원을 활용하여 차세대 작업 관리 솔루션에 대한 투자를 가속화할 것이다"라고 말했다.
비스타는 기업 소프트웨어, 데이터 및 기술 기반 비즈니스에 전념하는 글로벌 투자 회사이다.
거래에는 2024년 11월 8일에 종료되는 45일간의 '고샵' 기간이 포함되어 있으며, 이 기간 동안 스마트시트는 대안 인수 제안을 적극적으로 유치할 수 있다.
거래는 스마트시트 주주 승인, 필요한 규제 승인 및 기타 관례적인 종료 조건의 충족을 조건으로 2025년 1월 31일로 끝나는 회계 연도의 4분기 내에 완료될 것으로 예상된다.
거래가 완료되면 스마트시트의 클래스 A 보통주는 더 이상 공개 시장에 상장되지 않으며, 스마트시트는 사기업으로 운영된다.스마트시트는 여전히 스마트시트라는 이름과 브랜드로 운영될 것이다.
Qatalyst Partners는 스마트시트의 독점 재무 자문사로 활동하고 있으며, Fenwick & West LLP는 스마트시트의 법률 자문을 맡고 있다.
블랙스톤과 비스타 에쿼티 파트너스는 Goldman Sachs & Co. LLC 및 Morgan Stanley & Co. LLC를 재무 자문사로, Kirkland & Ellis LLP 및 Simpson Thacher & Bartlett LLP를 법률 자문사로 두고 있다.
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