1일 미국 증권거래위원회에 따르면 앳모스에너지(Atmos Energy Corporation)는 2024년 9월 17일, Mizuho Securities USA LLC, TD Securities (USA) LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc.와 함께 6억 5천만 달러 규모의 5.000% 선순위 채권(Notes) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2054년 만기이며, 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로 진행된다.인수 계약에 따르면, 채권의 발행은 2024년 10월 1일에 완료될 예정이다.
앳모스에너지는 인수 수수료와 예상되는 발행 비용을 제외한 순수익으로 약 6억 3천8백만 달러를 받을 것으로 예상하고 있다.
채권은 2009년 3월 26일에 체결된 신탁 계약(Indenture)에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정되어 있다.
이 채권은 비우선적이며, 회사의 모든 무담보 및 비우선적 부채와 동등하게 순위가 매겨진다.채권의 이자는 연 5.000%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.
또한, 채권은 조기 상환이 가능하며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 현재 가치에 따라 결정된다.앳모스에너지는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 조달이 가능할 것으로 보인다.
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