2일 미국 증권거래위원회에 따르면 ISG(인포메이션서비스그룹)는 2024년 10월 2일, 자사의 자동화 부문을 UST에 2천 7백만 달러에 매각했다. 이번 거래는 전액 현금으로 이루어졌으며, 일부 금액은 특정 조건을 충족해야 해제되는 에스크로 계좌에 보관된다.
자동화 부문은 로봇 프로세스 자동화(RPA) 소프트웨어 구현 및 라이센스 서비스를 제공하며, 2017년에 신생 기업으로 설립되어 RPA에 대한 수요 증가에 대응해왔다.
ISG의 회장 겸 CEO인 마이클 P. 코너스는 이번 매각이 ISG와 UST 모두에게 '윈-윈'이라고 말했다. 그는 "이번 매각을 통해 ISG는 더 강력하고 집중된 기업으로 거듭나며, 고객에게 AI 기반의 ISG 탱고™ 플랫폼을 활용한 소싱, 디지털 전환, AI 자문, 기술 연구 및 공급업체 관리 서비스를 제공할 수 있게 된다"고 밝혔다. 또한, 매각으로 인한 현금 수익은 즉시 재무 상태를 강화하고 주주 가치를 향상시킬 것이라고 덧붙였다.
UST의 사장인 사제시 고피나스는 "이번 전략적 투자는 UST의 시장 리더십을 강화하고, 산업을 변화시키고 생산성을 향상시키며 고객 경험을 개선할 수 있는 잠재력을 지닌 동적 분야에서의 입지를 확고히 한다"고 말했다.
ISG는 매각 후 2천만 달러를 현금으로 수령하고, 나머지 7백만 달러는 에스크로에 보관된다. 이 중 4백만 달러는 고객과의 계약 조건이 충족될 경우 90일 이내에 해제되며, 나머지 3백만 달러는 2025년 3월 31일 종료되는 첫 분기 이후 특정 수익 목표 달성에 따라 해제된다.
이번 거래로 인한 순수익은 부채를 줄이고 주주에게 자본을 환원하는 기회를 제공할 것으로 예상된다. ISG는 이번 매각의 영향을 반영하여 3분기 가이던스를 업데이트하며, 매출 목표를 6천만 달러에서 6천 1백만 달러로 설정하고, 조정된 EBITDA는 650만 달러에서 700만 달러로 설정했다.
세틀 & 루카스는 ISG의 재무 자문을 맡았고, 카튼 머친 로스만 LLP는 법률 자문을 맡았다. ISG는 이번 매각과 관련하여 증권거래위원회에 8-K 양식을 제출할 예정이다.
ISG는 2024년 10월 2일 오후 4시 30분(미국 동부 표준시)에 이번 거래에 대해 논의하는 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 이 콜은 (800) 715-9871로 전화하거나, 국제 전화의 경우 +1 (646) 307-1963으로 접속할 수 있으며, 액세스 코드는 3455640이다. 콜의 녹음은 ISG의 투자자 관계 페이지에서 약 4주간 제공될 예정이다.
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