7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 7일, 비슬리브로드캐스트그룹(이하 '회사')은 이전에 발표한 교환 제안 및 매입 제안의 만료와 최종 결과를 발표했다.
이 제안은 기존 8.625% 선순위 담보 노트를 2026년 만기 노트와 교환하는 교환 제안, 최대 68,000,000달러의 기존 노트를 62.5%의 가격으로 매입하는 매입 제안, 2028년 만기 11.000% 초우선 선순위 담보 노트 30,000,000달러를 발행 및 판매하는 새로운 노트 제안, 그리고 교환 제안 메모랜덤에 명시된 조건에 대한 동의 요청을 포함한다.
회사의 CEO인 캐롤라인 비슬리는 "교환 제안과 매입 제안의 결과에 매우 기쁘다"고 말했다.
이러한 거래는 즉각적인 부채 감소를 제공하고 만기를 의미 있게 연장하며, 회사의 지속 가능한 성공을 위한 기반을 마련하여 주주와 채권자 모두에게 상당한 가치를 창출할 것이라고 강조했다.
교환 제안에서 기존 노트 보유자들은 2028년 만기 9.200% 선순위 담보 노트로 교환할 수 있는 기회를 가졌으며, 교환 비율은 기존 노트 1,000달러당 950달러였다.
또한, 179,424주(1)의 클래스 A 보통주를 비례적으로 배분받을 수 있었고, 각 경우마다 1,000달러의 기존 노트에 대해 5달러의 동의 수수료를 지급받았다.
회사는 교환 제안 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 교환 주식 및 현금 지급 금액을 최대 3,000,000달러까지 증가시킬 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 최종 결정은 2024년 10월 8일 교환 제안의 결제 직전에 이루어질 예정이다.
약 73%의 기존 노트 보유자는 새로운 노트 제안을 완전히 지원하기로 합의했으며, 기존 노트 보유자들이 교환 제안 또는 매입 제안에 참여해야 한다.조건을 면제했다.
2024년 10월 4일 17:00(뉴욕 시간) 기준으로 교환 제안 및 매입 제안의 최종 결과는 다음과 같다.
매입 제안의 총 원금 금액은 68,000,000달러로 유효 제출 비율은 25.5%이며, 교환 제안의 총 원금 금액은 194,705,000달러로 유효 제출 비율은 72.9%이다. 교환 노트 발행 총 원금 금액은 184,969,750달러이며, 교환 주식 발행 수는 179,424주이다. 총계로는 262,705,000달러의 총 원금 금액이 있으며, 유효 제출 비율은 98.4%이다.
회사는 기존 노트 보유자들로부터 필요한 동의를 받아 기존 계약의 수정안을 채택했으며, 제안된 수정안은 제안의 완료 시점에만 효력이 발생한다.이 보도자료는 매입 제안의 일환으로 노트를 구매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.
새로운 노트, 교환 노트 및 교환 주식은 연방 증권법 또는 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 이러한 제안이 '자격 있는 기관 투자자' 또는 '미국인이 아닌 자'에게만 제공된다고 밝혔다.
비슬리브로드캐스트그룹은 미국 전역에서 라디오 방송국을 운영하는 플랫폼 미디어 회사로, 주간 약 2천만 명의 소비자가 회사의 라디오 방송을 청취하고 있다.
회사는 광고주에게 오디오, 디지털 및 이벤트 플랫폼을 통한 통합 마케팅 솔루션을 제공한다.
현재 회사는 262,705,000달러의 기존 노트가 유효하게 제출되었으며, 이는 전체 기존 노트의 98.4%에 해당한다.이러한 재무 상태는 회사의 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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