8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 4일, 에어로바이론먼트(이하 '회사')는 차입자로서, 완전 자회사인 아크투루스 UAV(이하 '아크투루스 UAV') 및 토마호크 로보틱스(이하 '토마호크'와 아크투루스 UAV를 함께 지칭하여 '보증인')와 함께 기존 신용 계약에 대한 제3차 수정안에 서명했다.
이 신용 계약은 2021년 2월 19일자로 체결된 기존 신용 계약(이하 '기존 신용 계약')과 관련이 있으며, 뱅크 오브 아메리카(N.A.)가 관리 에이전트로 참여하고, 기존 대출자들인 뱅크 오브 아메리카(N.A.), JP모건 체이스 은행(N.A.), U.S. 뱅크 내셔널 협회와 새로운 대출자인 시티은행(N.A.)이 포함된다.
수정된 신용 계약은 총 2억 달러 규모의 회전 신용 시설을 제공하며, 이 중 2,500만 달러는 보증 및 상업 신용장 발행을 위한 하한선으로, 1,000만 달러는 스윙라인 대출을 위한 하한선으로 설정된다.이 신용 시설은 회사와 보증인의 모든 자산으로 담보된다.수정된 신용 계약은 의무 만기일을 2029년 10월 4일로 연장한다.
수정된 신용 계약의 효력이 발생함에 따라, 회사는 수정된 회전 시설에서 1,500만 달러를 인출하고, 기존의 기간 A 시설에 대한 모든 미지급 금액을 전액 상환했다.수정된 신용 계약은 이러한 기간 대출 시설의 제거를 반영한다.
새로운 대출자를 추가하고 특정 수수료 일정을 조정하는 것 외에도, 수정된 신용 계약은 회사가 관리 에이전트의 별도 동의 없이 추가적인 형태의 담보 및 비담보 허용 부채를 발생시킬 수 있도록 허용하며, 이에 관련된 특정 지급을 포함한다.
이러한 지급에는 특정 양자 신용장, 공급망 금융 거래, 매출채권 관련 유동화 거래, 그리고 회사의 보통주와 관련된 비담보 전환 채무 발행이 포함된다.
각 경우에 대해 특정 매개변수, 즉 특정 활동에 대한 총 달러 한도 및 지속적인 재무 약정의 충족이 요구된다.
수정된 신용 계약은 기존 신용 계약에 따라 유지해야 하는 통합 레버리지 비율 대신 통합 선순위 담보 레버리지 비율을 대체한다.
통합 레버리지 비율은 이제 회사가 수정된 신용 계약에 따라 차입, 인수, 특정 비담보 부채 발생 또는 하위 부채에 대한 지급을 할 수 있는지를 결정하는 데 사용되는 발생 테스트로 설정된다.
이러한 조치를 취하기 위해서는 통합 레버리지 비율이 4.00 대 1.0을 초과할 수 없다.
그러나 비율은 적격 인수의 성사 직후 회사의 네 개의 회계 분기 동안 4.50 대 1.0으로 증가한다.
새로 추가된 통합 선순위 담보 레버리지 비율은 특정 측정 기간에 대한 통합 EBITDA에 대한 통합 선순위 담보 부채를 측정하며, 회사의 각 회계 분기 말에 3.00 대 1.0을 초과할 수 없고, 레버리지 증가 기간에는 3.50 대 1.0으로 증가한다.
각 경우에 대해 레버리지 증가 기간은 동시에 하나만 존재할 수 있으며, 기본 비율 수준은 다르다.
레버리지 증가 기간의 효력을 발생시키기 전에 각 레버리지 증가 기간 직후 최소 두 개의 회계 분기 동안 달성되고 유지되어야 한다.
통합 고정 비용 보장 비율은 회사의 각 회계 분기 말에 1.25 대 1.0 이하가 되어서는 안 된다.요구 사항은 수정된 신용 계약에서 변경되지 않는다.
수정된 신용 계약은 회사가 자산 처분 또는 새로 발생한 부채의 수익으로 대출을 조기 상환해야 한다.요구 사항을 제거한다.
제3차 신용 계약 수정안 및 그에 따른 거래에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 해당 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.
회사는 2024년 10월 26일 종료되는 회계 분기에 대한 분기 보고서의 부록으로 제3차 신용 계약 수정안을 제출할 예정이다.
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