8일 미국 증권거래위원회에 따르면 델렉로지스틱파트너스LP(증권코드: DKL)는 2024년 10월 8일, 1억 5천만 달러 규모의 일반 주식 공모를 시작한다고 발표했다.
이 공모는 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행된다. 델렉로지스틱스는 공모에 대한 예비 설명서를 SEC에 제출할 예정이다. 또한, 델렉로지스틱스는 인수인에게 30일간 추가로 2천 250만 달러의 일반 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 계획이다.
이 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지, 언제 완료될지, 실제 규모나 조건이 어떻게 될지에 대한 보장은 없다. 델렉로지스틱스는 공모에서 발생하는 순수익(인수인이 추가 일반 주식을 구매할 경우의 순수익 포함)을 사용하여 기존의 전환 우선주를 상환하고, 회전 신용 계약에 따른 미지급 대출금을 상환할 예정이다.
아비갈 소렉(Avigal Soreq) 사장 겸 CEO와 기타 경영진은 공모가에 따라 최대 30만 달러의 일반 주식을 구매할 의사를 표시했다. 그러나 이는 구속력 있는 계약이 아니므로 경영진은 공모에서 주식을 구매하지 않을 수도 있으며, 인수인도 경영진에게 주식을 판매하지 않을 수도 있다.
BofA 증권, 바클레이스, RBC 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여하고 있다. 이 공모와 관련된 예비 설명서 및 기본 설명서는 BofA 증권, 바클레이스 캐피탈, RBC 캐피탈 마켓을 통해 요청할 수 있다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다. 공모는 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서 및 관련 설명서 보충을 통해서만 이루어질 수 있다.
델렉로지스틱파트너스LP는 테네시주 브렌트우드에 본사를 둔 중간 유통 에너지 마스터 리미티드 파트너십이다. 델렉로지스틱스는 퍼미안 분지, 델라웨어 분지 및 걸프 코스트 지역의 특정 지역에 위치한 자산과 합작 투자를 통해 고객에게 원유, 중간재, 정제 제품, 천연가스, 저장, 도매 마케팅, 터미널링, 물 처리 및 재활용 서비스를 제공한다.
델렉 홀딩스(증권코드: DK)는 델렉로지스틱스의 일반 파트너 지분과 대다수의 제한 파트너 지분을 소유하고 있으며, 주요 고객이기도 하다. 이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조, 1934년 증권거래법 제21E조 및 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다.
이러한 진술은 공모 마감 및 순수익의 예상 사용에 관한 내용을 포함한다. 이러한 진술은 "가능성", "신뢰", "해야 한다", "할 수 있다", "예상하다" 등의 단어와 미래 시제의 진술을 포함하며, 최초 발행일 현재의 기대, 추정, 예측 및 경영진의 신념과 가정에 기반한다. 미래 예측 진술은 델렉로지스틱스의 통제 범위를 넘어서는 여러 요인 및 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
델렉로지스틱스의 실제 결과는 여러 요인으로 인해 미래 예측 진술에서 언급된 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 이러한 요인에는 시장 위험 및 불확실성, 자연 재해 또는 공공 건강 비상 사태의 영향 등이 포함된다. 이러한 잠재적 위험 및 불확실성은 델렉로지스틱스의 SEC 제출 문서 및 보고서에 자세히 설명되어 있다.
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