11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 10일, 베리글로벌그룹(증권코드: BERY)과 글랫펠터(증권코드: GLT)는 자회사인 트레저 에스크로 코퍼레이션이 2031년 만기 선순위 담보 노트의 총액 8억 달러 발행 가격을 책정하고 상향 조정했다고 발표했다.
이 노트는 베리의 헬스, 위생 및 특수 글로벌 부직포 및 필름 사업부가 글랫펠터와 합병되는 과정에서 발행된다. 합병이 완료되면, 통합된 회사는 마그네라 코퍼레이션으로 이름이 변경되며, 노트에 대한 발행자의 의무는 마그네라가 인수하게 된다.
이번 발행은 기존에 발표된 5억 달러 규모의 발행에서 3억 달러가 증가한 것이다. 노트는 연 7.250%의 이자를 지급하며, 2025년 4월 15일부터 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다. 발행 마감은 2024년 10월 25일로 예상되며, 통상적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
이번 발행의 수익금은 합병과 관련된 현금 배분, 글랫펠터의 기존 부채 상환 및 특정 수수료와 비용 지급에 사용될 예정이다. 모든 수익금은 특정 조건이 충족될 때까지 별도의 에스크로 계좌에 보관된다. 마그네라 인수 이전에는 노트가 발행자의 유일한 의무가 되며, 이후에는 마그네라의 비우선적 의무가 된다.
노트는 마그네라의 새로운 대출 시설과 동등한 지급 우선권을 가지며, 마그네라의 자산에 대해 담보가 설정된다. 노트는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게도 제공된다. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
베리글로벌그룹은 혁신적인 포장 솔루션을 제공하며, 4만 명 이상의 글로벌 직원과 250개 이상의 위치에서 고객과 협력하여 지속 가능한 제품을 개발하고 있다. 글랫펠터는 엔지니어링 소재의 글로벌 공급업체로, 2023년 매출은 14억 달러에 달하며, 2,980명의 직원을 보유하고 있다. 이들은 다양한 제조 기술을 활용하여 고품질의 비직조 솔루션을 제공하고 있다.
이번 발표는 합병의 예상 일정, 완료 및 효과에 대한 진술을 포함하며, 이러한 진술은 미래 예측 진술로 간주된다. 실제 결과는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다. 투자자들은 SEC에 제출된 문서를 통해 추가 정보를 확인할 수 있다.
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