17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 16일, NRG에너지(NRG)는 15억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 시작했다.
이번 발행은 2033년 만기 채권(이하 '2033년 채권')과 2034년 만기 채권(이하 '2034년 채권')으로 구성된다.
NRG는 이번 발행으로 얻은 순수익을 자회사인 APX 그룹을 통해 2027년 만기 6.75% 선순위 담보 채권의 입찰 가격을 지불하고, APX의 선순위 담보 대출을 상환하며, 거래 수수료 및 비용을 지불하고, 남은 금액은 기존 부채를 재융자하고 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
2033년 채권은 2033년 2월 1일에 만기되며, 2034년 채권은 2034년 11월 1일에 만기된다.이번 채권 발행은 2024년 10월 30일에 마감될 예정이다.
NRG는 이번 채권 발행의 순수익을 통해 2027년 만기 6.625% 선순위 채권을 전량 상환할 계획이다.
NRG는 이번 채권과 관련된 보증을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공하며, 미국 외의 지역에서는 '미국인'이 아닌 사람들에게 제공된다.NRG는 이번 채권의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 계획이 없다.
NRG에너지는 미국과 캐나다에서 운영되는 포춘 500 기업으로, 사람들과 더 스마트하고 깨끗하며 연결된 미래를 위한 열정을 바탕으로 에너지 및 홈 서비스 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공하고 있다.
이 보도자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 특정 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.NRG는 이러한 예측이 합리적이라고 믿지만, 실제 결과는 크게 다를 수 있다.
NRG는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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