17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 14일, 셔틀파마슈티컬스홀딩스는 최대 130만 달러 규모의 5% 원금 할인 전환사채 및 워런트 발행을 완료했다.
이 거래는 소수의 인증된 투자자들과의 증권 구매 계약을 통해 이루어졌으며, 회사의 CEO인 아나톨리 드리치일로가 23만 7500 달러를 투자했다.
계약 조건에 따라 투자자들은 회사가 발행하는 (i) 5% 원금 할인 전환사채와 (ii) 각 투자자의 전환사채가 전환 가능한 보통주 수의 45%에 해당하는 워런트를 구매하기로 합의했다.각 워런트의 행사 가격은 회사의 보통주 종가의 125%로 설정되었다.
현재까지 회사는 57만 달러의 투자를 유치했으며, 총 60만 달러의 전환사채와 워런트를 발행하여 286,169주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여했다.
전환사채는 발행일로부터 1년 후 만기되며, 연 14.5%의 이자를 발생시키고, 발행 후 3개월이 지난 시점부터 110%의 프리미엄으로 전환할 수 있다.
회사는 전환사채의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 만기 시 미지급 원금은 보통주로 전환될 예정이다.
또한, 회사는 전환사채 및 워런트에 대한 재판매 등록을 3개월 이내에 완료할 의무가 있다.이 계약의 요약은 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.
회사는 또한, 2024년 10월 17일에 서명된 이 보고서에 따라, 2024년 10월 31일까지 추가적인 클로징을 진행할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.이와 관련하여, 회사는 투자자들에게 필요한 모든 법적 요건을 충족할 것을 약속하고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다.
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