21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 15일, 그레이스톤하우징임팩트인베스터스(이하 '파트너십')와 그 자회사인 ATAX TEBS II, LLC는 M31 세금 면제 채권 증권화(TEBS) 부채 금융 시설(이하 'M31 TEBS')의 모든 원금 및 발생 이자를 상환했다.
이는 파트너십의 11개 모기지 수익 채권을 연방 주택 대출 공사(이하 '프레디 맥')를 통해 증권화한 결과다.M31 TEBS 시설의 상환과 관련하여, 파트너십은 여러 계약을 종료할 권리를 행사했다.
여기에는 (i) 2014년 7월 1일자 하위 채권 보관 계약, (ii) 2014년 7월 1일자 채권 교환, 상환, 담보 및 보안 계약, (iii) 2014년 7월 1일자 제한적 지원 계약이 포함된다.또한, 프레디 맥과의 시리즈 증명서 계약도 종료됐다.
M31 TEBS 시설에 따라, 파트너십은 원래 13개의 모기지 수익 채권(MRBs)을 프레디 맥에 증권화하기 위해 이전했으며, 이 중 2개의 MRB는 완전히 상환됐다.
프레디 맥은 이후 클래스 A 및 클래스 B 프레디 맥 다가구 변동 금리 증명서를 발행했으며, 이는 M31 TEBS 시설 내 자산에 대한 유익한 권리를 나타낸다.
클래스 A TEBS 증명서는 비관련 투자자에게 판매된 선순위 증권으로, 보유자는 증권화된 자산에서 발생하는 현금 흐름을 받을 수 있다.
클래스 B TEBS 증명서는 파트너십이 보유한 잔여 이익으로, 클래스 A TEBS 증명서 및 관련 시설 수수료 지급 후 특정 현금 흐름에 대한 권리를 부여받았다.
M31 TEBS 시설 종료와 함께, 클래스 A TEBS 증명서의 모든 미지급 원금 및 발생 이자가 전액 지급됐고, 시설은 종료됐다.M31 TEBS 시설 종료 시, 6,550만 달러의 차입금이 남아 있었다.파트너십은 M31 TEBS 시설 종료와 관련하여 조기 종료 벌금을 발생시키지 않았다.
M31 TEBS 시설 및 관련 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, M31 TEBS 시설 계약의 전체 텍스트에 따라 자격이 부여된다.
이 보고서의 특정 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 의해 제공된 '전망 진술'의 안전한 항구에 포함될 예정이다.
이러한 전망 진술은 일반적으로 '신뢰하다', '예상하다', '미래', '예상하다', '의도하다', '계획하다', '예견하다', '할 수 있다', '해야 한다', '할 것이다', '추정하다', '잠재적', '계속하다'와 같은 구문을 포함하여 식별할 수 있다.
이러한 전망 진술은 본질적으로 위험과 불확실성을 포함하며, 많은 부분이 예측하기 어렵고 파트너십의 통제를 벗어난다.
파트너십은 독자에게 실제 결과가 이러한 전망 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 여러 중요한 요인이 있을 수 있음을 경고한다.
이러한 위험과 불확실성에는 모기지 수익 채권 및 정부 발행자 대출을 담보로 하는 모기지 대출의 디폴트, 파트너십이 운영하는 경쟁 환경, 다가구, 학생, 노인 주거 및 상업용 부동산에 대한 투자와 관련된 위험, 경제적, 지정학적 및 금융 조건이 포함된다.
또한, 파트너십은 자산을 금융하기 위해 부채 및 자본에 접근할 수 있는 능력, 파트너십의 금융 약정의 현재 만기 및 이러한 금융 약정을 갱신하거나 재융자할 수 있는 능력, 지역 및 국제 경제 및 신용 시장 조건, 파트너십이 보유한 투자와 관련된 자산의 지리적 집중, 미국 법인세 코드 및 기타 정부 규정의 변경, SEC 제출물에 자세히 설명된 기타 위험이 포함된다.
이러한 위험이나 불확실성이 발생하거나 전망 진술의 기초가 되는 가정이 잘못된 경우, 이 보고서에 명시된 파트너십의 발전 및 미래 사건은 이러한 전망 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.파트너십은 이러한 전망 진술을 업데이트할 의무가 없다.
현재 파트너십의 재무 상태는 M31 TEBS 시설 종료와 관련하여 6,550만 달러의 차입금이 남아 있으며, 조기 종료 벌금이 발생하지 않은 점에서 안정적인 상태로 평가된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1059142/000095017024115964/0000950170-24-115964-index.htm)
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