22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 21일, GRI Bio, Inc. (NASDAQ: GRI) (이하 '그리바이오' 또는 '회사')는 염증성, 섬유성 및 자가면역 질환 치료를 위한 혁신적인 자연 살해 T(NKT) 세포 조절제 파이프라인을 발전시키고 있는 생명공학 회사로서, 기존의 주식 매수권을 행사하기 위한 확정 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 총 762,236주의 회사 보통주를 매수할 수 있는 주식 매수권이 행사되며, 원래의 행사 가격은 주당 14.30달러에서 주당 1.00달러로 인하된다.
기존 주식 매수권에 따라 발행되는 보통주(이하 '주식')는 유효한 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-276205)에 따라 등록된다.이번 공모는 2024년 10월 22일경에 마감될 예정이다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
기존 주식 매수권을 현금으로 즉시 행사하는 대가로, 회사는 총 762,236주의 보통주를 매수할 수 있는 새로운 비등록 시리즈 D-1 주식 매수권과 시리즈 D-2 주식 매수권을 발행할 예정이다.새로운 주식 매수권은 즉시 행사 가능하며, 주당 행사 가격은 1.00달러로 설정된다.
시리즈 D-1 주식 매수권의 유효 기간은 발행일로부터 5년이며, 시리즈 D-2 주식 매수권의 유효 기간은 발행일로부터 18개월이다.
기존 주식 매수권 행사로 회사가 받을 총 수익은 약 80만 달러로 예상되며, 배치 대행 수수료 및 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.회사는 이번 거래에서 발생하는 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
위에서 설명한 새로운 주식 매수권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 비공식적으로 제공되며, 새로운 주식 매수권 행사로 발행되는 보통주는 증권법 및 해당 주 주식법의 등록 요건을 충족하지 않기 때문에 미국 내에서 등록되지 않거나 등록 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 새로운 주식 매수권 행사로 발행되는 보통주의 재판매를 위한 등록신청서를 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정이다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.
제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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