28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 28일, SBA커뮤니케이션이 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 및 운영 결과를 발표하고, 2024년 전체 연도 전망을 업데이트하며 분기 배당금을 선언했다.3분기 주요 내용은 다음과 같다.
순이익은 2억 5,590만 달러로 주당 2.40 달러에 해당하며, 업계 최고 수준의 주당 조정된 자산 운영 수익(AFFO)은 3.32 달러로 보고됐다.2024년 전체 연도 전망은 모든 주요 지표에서 증가했다.
20억 7천만 달러의 타워 증권을 발행했으며, 이는 이전 예상 금리보다 1% 이상 낮은 4.778%의 혼합 유효 금리로 이루어졌다.
또한, SBA는 밀리콤으로부터 중앙 아메리카에 있는 7,000개 이상의 통신 사이트를 약 9억 7천 5백만 달러에 인수하기로 합의했다.
이 사이트들은 과테말라, 온두라스, 파나마, 엘살바도르, 니카라과에 위치하며, 대부분의 현금 흐름은 미국 달러로 표시된다.
이 거래가 완료되면, 예상 수익은 약 1억 2,900만 달러, 타워 현금 흐름은 약 8,900만 달러에 이를 것으로 예상된다.
밀리콤은 인수 완료 후 15년의 초기 기간 동안 모든 인수된 사이트에 대한 마스터 임대 계약을 체결할 예정이다.
또한, SBA는 밀리콤을 위해 중앙 아메리카에 최대 2,500개의 맞춤형 사이트를 구축할 수 있는 7년의 독점 권리를 부여받았다.이 거래는 2025년 중에 완료될 것으로 예상된다.
회사는 오늘 이사회에서 클래스 A 보통주 1주당 0.98 달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2024년 11월 14일 기준 주주에게 2024년 12월 12일에 지급될 예정이다.
브렌던 카바나 회장은 "3분기 동안 우리는 기대에 부합하는 운영 및 재무 결과를 지속적으로 달성했다"고 말했다.
미국 내 통신사 활동이 올해 상반기보다 증가했으며, 이는 2024년 하반기와 2025년으로 이어질 긍정적인 상승세를 나타낸다.
국제 시장에서도 임대 결과가 매우 견고하게 유지되었으며, 서비스 사업 부문은 올해 가장 강력한 분기를 기록했다.
이러한 긍정적인 결과와 모멘텀 덕분에 우리는 모든 주요 재무 지표에 대한 연간 전망을 증가시킬 수 있었다.
3분기 동안 우리는 18억 달러의 다가오는 부채 만기를 재융자하고, 23억 달러의 대출 금리를 25bp 인하했으며, 변동 금리 부채에 대한 노출을 최소화하기 위해 새로운 금리 헤지를 고정했다.
이러한 성과는 매력적인 가격의 자본에 대한 접근성과 다양한 부채 시장에서 선호되는 발행자로서의 위치를 보여준다.
또한, 우리는 밀리콤과의 거래를 통해 중앙 아메리카 전역에서 7,000개 이상의 사이트를 인수하게 되어 매우 기쁘다.
이 거래와 지역 내 기존 포트폴리오의 강점을 통해 우리는 중앙 아메리카 전역에서 선도적인 타워 회사가 될 것이다.
우리는 밀리콤의 네트워크 목표를 지원하고, 이러한 시장에서 무선 서비스 접근성을 넓히기 위해 잘 준비되어 있다.
우리는 새로운 자산 및 자사주 매입에 대한 가치 증대 투자 기회를 계속해서 활용할 수 있을 것으로 기대한다.
2024년 3분기 동안의 총 수익은 6억 6,760만 달러로, 전년 동기 대비 2.2% 감소했다.
사이트 임대 수익은 6억 2,570만 달러로, 국내 사이트 임대 수익은 4억 6,490만 달러, 국제 사이트 임대 수익은 1억 6,080만 달러로 구성됐다.
국내 현금 사이트 임대 수익은 4억 6,390만 달러로, 전년 동기 대비 0.6% 증가했다.
국제 현금 사이트 임대 수익은 1억 6,080만 달러로, 전년 동기 대비 5.1% 감소했으나, 고정 환율 기준으로는 2.8% 증가했다.
2024년 3분기 동안의 사이트 임대 운영 이익은 5억 7,780만 달러로, 전년 동기 대비 2.2% 감소했다.사이트 임대는 2024년 3분기 동안 회사의 총 운영 이익의 98.2%를 차지했다.
2024년 3분기 동안의 순이익은 2억 5,590만 달러로, 주당 2.40 달러에 해당하며, 외환 관련 재측정으로 인한 1,620만 달러의 세후 이익이 포함됐다.
2023년 3분기의 순이익은 8,540만 달러로, 주당 0.80 달러에 해당하며, 외환 관련 재측정으로 인한 3,120만 달러의 세후 손실이 포함됐다.조정된 EBITDA는 4억 7,260만 달러로, 전년 동기 대비 2.0% 감소했다.조정된 EBITDA 마진은 70.9%로, 전년 동기 대비 71.4%에서 감소했다.
2024년 3분기 동안의 순 현금 이자 비용은 8,870만 달러로, 전년 동기 대비 5.7% 감소했다.
AFFO는 3억 5,830만 달러로, 전년 동기 대비 1.6% 감소했으며, 주당 AFFO는 3.32 달러로, 전년 동기 대비 0.6% 감소했다.
2024년 3분기 동안 SBA는 51개의 통신 사이트를 인수했으며, 총 현금 지출은 1억 9,410만 달러에 달했다.
2024년 9월 30일 기준으로 SBA는 39,762개의 통신 사이트를 소유 또는 운영하고 있으며, 이 중 17,477개는 미국 및 그 영토에, 22,285개는 국제적으로 위치하고 있다.
또한, 회사는 토지 및 권리 매입 및 임대 기간 연장을 위해 1,290만 달러를 지출했다.
2024년 3분기 동안의 총 현금 자본 지출은 2억 7,210만 달러로, 비재량적 현금 자본 지출은 1,430만 달러, 재량적 현금 자본 지출은 2억 5,780만 달러로 구성됐다.
2024년 3분기 종료 후, 밀리콤과의 계약 외에도 회사는 45개의 통신 사이트를 총 1,630만 달러에 인수하거나 계약 중에 있으며, 2025년 1분기 말까지 완료될 것으로 예상된다.
2024년 3분기 말 기준으로 SBA는 총 124억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 총 담보 부채는 94억 달러, 현금 및 현금성 자산은 2억 6,360만 달러, 순 부채는 121억 달러에 달한다.
SBA의 순 부채 및 순 담보 부채 대비 연간 조정된 EBITDA 비율은 각각 6.4배 및 4.8배이다.
2024년 3분기 동안 회사는 14억 5천만 달러의 4.831% 담보 타워 수익 증권을 발행했으며, 2029년 10월 9일에 상환될 예정이다.
또한, 6억 2천만 달러의 4.654% 담보 타워 수익 증권을 발행했으며, 2027년 10월 8일에 상환될 예정이다.
이 타워 증권은 2024년 10월 11일에 발행됐으며, 총 20억 7천만 달러의 타워 증권은 4.778%의 혼합 유효 금리를 기록하고 있다.
이 발행의 순수익은 2014-2C 타워 증권의 원금 상환에 사용됐으며, 나머지 수익은 2019-1C 타워 증권, 2019-1R 타워 증권 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
2024년 3분기 동안 회사는 클래스 A 보통주에 대한 현금 배당금으로 1억 5,340만 달러를 선언하고 지급했다.
2024년 전체 연도 전망은 인수 계약에 따라 예상되는 결과를 기반으로 업데이트됐으며, 2024년 전체 연도 전망은 2,520.0억 달러에서 2,530.0억 달러로 증가했다.사이트 개발 수익은 1억 4천만 달러에서 1억 5천만 달러로 증가할 것으로 예상된다.총 수익은 2,660.0억 달러에서 2,680.0억 달러로 증가할 것으로 예상된다.
타워 현금 흐름은 2,040.0억 달러에서 2,050.0억 달러로 증가할 것으로 예상된다.
조정된 EBITDA는 1,890.0억 달러에서 1,900.0억 달러로 증가할 것으로 예상된다.
또한, 순 현금 이자 비용은 3억 5천 5백만 달러에서 3억 6천 1백만 달러로 증가할 것으로 예상된다.
비재량적 현금 자본 지출은 5천 1백만 달러에서 5천 7백만 달러로 증가할 것으로 예상된다.AFFO는 1,427.0억 달러에서 1,454.0억 달러로 증가할 것으로 예상된다.
AFFO per share는 13.20 달러에서 13.45 달러로 증가할 것으로 예상된다.
이 회사는 2024년 4분기 동안 평균 외환 환율을 5.65 브라질 레알, 1.36 캐나다 달러, 2,730 탄자니아 실링, 17.60 남아프리카 랜드로 가정하고 있다.
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