31일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘레반스헬스가 2024년 10월 31일에 총 3억 5천만 달러 규모의 4.500% 채권(2026년 만기), 7억 5천만 달러 규모의 4.750% 채권(2030년 만기), 7억 5천만 달러 규모의 4.950% 채권(2031년 만기), 12억 달러 규모의 5.200% 채권(2035년 만기), 13억 5천만 달러 규모의 5.700% 채권(2055년 만기), 8억 달러 규모의 5.850% 채권(2064년 만기)을 발행했다.
이 채권들은 2024년 10월 22일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행됐다.
2024년 10월 31일 기준으로, 엘레반스헬스는 채권 판매로부터 약 51억 3천만 달러의 수익을 얻었으며, 이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이 채권들은 2017년 11월 21일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 이자 지급은 반기마다 이루어질 예정이다.
2026년 만기 채권의 이자는 2025년 4월 30일부터 지급되며, 2030년 만기 채권은 2025년 2월 15일부터, 2031년 만기 채권은 2025년 5월 1일부터 지급된다.
2035년 만기 채권과 2055년 만기 채권의 이자는 2025년 2월 15일부터 지급될 예정이다.
채권의 조기 상환은 특정 조건 하에 가능하며, 회사는 채권의 상환 가격을 결정할 권리를 가진다.
또한, 회사는 채권의 소유자에게 101%의 상환 가격으로 채권을 매입할 기회를 제공해야 한다.
이와 같은 채권 발행은 엘레반스헬스의 재무 상태를 강화하고, 향후 인수 및 부채 상환에 필요한 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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