1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 노스캐롤라이나주 롤리 - 마틴마리에타머티리얼스(뉴욕증권거래소: MLM)("마틴마리에타" 또는 "회사")는 오늘 2034년 만기 5.150% 선순위 채권(이하 "2034년 채권")과 2054년 만기 5.500% 선순위 채권(이하 "2054년 채권" 및 함께 "채권")의 총 7억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.
2034년 채권은 2034년 12월 1일 만기되며, 연 5.150%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.266%로 발행된다.
2054년 채권은 2054년 12월 1일 만기되며, 연 5.500%의 이자율을 가지며, 액면가의 98.006%로 발행된다.
각 채권의 이자는 2025년 6월 1일부터 시작하여 매년 6월 1일과 12월 1일에 반기별로 지급된다.
이 채권은 마틴마리에타의 선반 등록 명세서, 기본 설명서 및 증권거래위원회(SEC)에 제출된 설명서 보충서에 따라 판매된다. 회사는 채권의 순수익 중 일부를 회전 신용 시설 및 매출 채권 유동화 시설의 모든 미지급 대출 상환에 사용할 계획이다.
나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 잠재적 인수, 토지 구매 또는 기타 자본 필요 자금 조달이 포함될 수 있다.
이번 발행의 마감은 2024년 11월 4일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 발행의 주관사 및 공동 주관사는 Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Truist Securities, Inc., PNC Capital Markets LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC이다.
투자하기 전에, 투자자는 해당 등록 명세서의 설명서 및 관련 설명서를 읽어야 하며, 마틴마리에타 및 이번 발행에 대한 보다 완전한 정보를 위해 SEC에 제출된 기타 문서를 읽어야 한다.이번 발행은 관련 설명서 보충서(기본 설명서 포함)의 조건에 따라 이루어질 것이다.이러한 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 이용할 수 있다.또는, 이번 발행에 참여하는 주관사에게 요청하면 이러한 문서를 제공받을 수 있다.관심 있는 당사자는 주소에서 설명서 및 관련 설명서를 요청할 수 있다.
Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, 주의: Prospectus Group, 전화: (800) 503-4611 또는 이메일: prospectus.CPDG@db.com; 또는 J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, 주의: Investment Grade Syndicate Desk—3rd Floor, 전화: (212) 834-4533. 이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.증권의 제안은 SEC에 제출된 설명서에 의해서만 이루어질 것이다.
설명서는 1933년 증권법에 따라 효력이 발생한 선반 등록 명세서의 일부이다. 회사 설명 마틴마리에타는 S&P 500 지수의 일원으로, 미국에 본사를 두고 있으며, 골재, 시멘트, 레디 믹스 콘크리트 및 아스팔트를 포함한 건축 자재의 주요 공급업체이다.
마틴마리에타 팀은 28개 주, 캐나다 및 바하마에 걸쳐 운영 네트워크를 통해 지역 사회가 번영할 수 있는 견고한 기반을 구축하는 데 필요한 자원을 공급한다.
마틴마리에타의 마그네시아 전문 사업부는 환경, 산업, 농업 및 특수 응용 분야에서 사용되는 고순도 마그네시아 및 돌로마이트 석회 제품을 생산한다. 투자자 연락처: Jacklyn Rooker 투자자 관계 이사 +1 (919) 510-4736 Jacklyn.Rooker@martinmarietta.com MLM-G 전망에 대한 주의 사항 투자자는 이 보도 자료에 포함된 모든 미래 관련 진술이 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 회사가 선의로 합리적이라고 믿는 가정에 기반하고 있지만 실제 결과와는 크게 다를 수 있음을 유의해야 한다.
이러한 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따른 미래 예측 진술을 제공하며, 투자자에게 회사의 미래 사건에 대한 기대 또는 예측을 제공한다.
이러한 진술은 역사적 또는 현재 사실에만 국한되지 않으며, "예상하다", "할 수 있다", "기대하다", "해야 한다", "믿다", "프로젝트하다", "의도하다", "할 것이다"와 같은 단어를 사용하여 미래 사건이나 운영 또는 재무 성과와 관련하여 표현된다.
경영진의 모든 미래 예측 진술은 잘못될 수 있다. 미래 수익, 수익 및 현금 흐름, 성과, 경제 동향, 소송 결과, 규제 준수 및 환경 복구 비용 추정에 대한 진술 및 가정은 미래 예측 진술의 예시이다.수많은 요인이 우리의 미래 예측 진술 및 실제 성과에 영향을 미칠 수 있다.
또한 현재 우리에게 알려지지 않거나 현재 중요하지 않게 여겨지는 위험과 불확실성이 우리의 미래 예측 진술의 정확성에 영향을 미칠 수 있다. 법률에 의해 요구되지 않는 한, 우리는 이 보도 자료 날짜 이후 발생할 수 있는 사건이나 상황을 반영하기 위해 어떤 미래 예측 진술도 업데이트할 의무가 없다. 투자자는 이러한 미래 예측 진술을 2024년 10월 31일 SEC에 제출된 설명서 보충서 및 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서(Form 10-K)와 기타 정기 제출물에서 논의된 위험 요소와 함께 고려해야 한다.
우리의 모든 미래 예측 진술은 이러한 요소를 고려해야 하며, 현재 우리에게 알려지지 않거나 중요하지 않게 여겨지는 위험과 불확실성이 우리의 미래 예측 진술의 정확성에 영향을 미치거나 회사에 중대한 영향을 미칠 수 있다.회사는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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