4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일(이하 "제5차 수정안 발효일")에 BJ홀세일클럽홀딩스(이하 "회사")와 BJ홀세일클럽, Inc. 및 회사의 일부 자회사들이 Nomura Corporate Funding Americas, LLC와 함께 제1담보 기간 대출 신용 계약(이하 "신용 계약")의 제5차 수정안(이하 "제5차 수정안")을 체결했다.
이 수정안은 2017년 2월 3일자로 체결된 제1담보 기간 대출 신용 계약을 수정하는 내용으로, Deutsche Bank Securities Inc.가 주관사로 참여했다.
제5차 수정안은 총 4억 달러 규모의 새로운 대출 트랜치를 제공하며, 이는 기존의 Tranche B 대출을 전액 재융자하고 대체하는 역할을 한다.
또한, 제5차 수정안 발효 시점부터 적용되는 이자율의 마진을 Secured Overnight Financing Rate(SOFR) 플러스 2.00%에서 SOFR 플러스 1.75%로 인하한다.
이와 관련하여, 특정 대출자 및 그 계열사들은 회사 및 자회사들에 대해 다양한 상업 은행 서비스와 기타 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 대한 수수료와 비용을 받을 수 있다.
제5차 수정안의 요약은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 해당 문서의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다.
제5차 수정안의 발효일에 따라, 기존의 Tranche B 대출은 2024 기타 대출의 수익으로 전액 상환된다.
각 대출자는 제5차 수정안 발효일에 2024 기타 대출을 통해 상환된 기존 대출의 잔액을 전액 지급받게 된다.
이와 함께, 제5차 수정안은 신용 계약의 여러 조항을 수정하며, 이자율 및 대출 조건에 대한 정의를 포함한다.
회사는 제5차 수정안의 체결을 통해 재무 구조를 개선하고, 대출 조건을 유리하게 조정하여 향후 자금 조달에 대한 유연성을 확보할 수 있게 됐다.
현재 회사의 재무 상태는 총 4억 달러의 신규 대출을 통해 기존 대출을 전액 상환하고, 이자율을 인하함으로써 재무 부담을 경감할 수 있는 기회를 제공받았다.
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