4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 체사피크유틸리티즈가 5.20% 시니어 노트를 발행하기로 결정했다.이 노트는 2029년 11월 1일 만기이며, 총 1억 달러의 원금이 발행된다.
이 노트 구매 계약에 따라, 체사피크유틸리티즈는 구매자들에게 노트를 발행하고, 구매자들은 이를 구매하기로 합의했다.
노트의 이자율은 연 5.20%로, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 반기별로 지급된다.모든 미지급 이자는 2029년 11월 1일에 지급될 예정이다.
체사피크유틸리티즈는 이 노트의 발행으로 얻은 자금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이에는 단기 차입금 감소 및 자본 지출 자금 조달이 포함된다.
노트 구매 계약에는 노트의 조기 상환, 지급 불능 시 가속화 조항, 그리고 특정 조건 하에 노트 보유자에 의한 조기 상환 요구 사항이 포함된다.
체사피크유틸리티즈는 이 계약에 따라 특정 사업 및 재무 약속을 준수해야 하며, 이는 회사와 그 자회사가 특정 부채를 발생시키거나 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항을 포함한다.
이 노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
체사피크유틸리티즈는 이 노트 구매 계약의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 법적 요건을 준수할 것임을 보장한다.
현재 체사피크유틸리티즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 운영 자본을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.
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