6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사')와 그 완전 자회사인 칼루멧 스페셜티 프로덕츠 파트너스, L.P. 및 칼루멧 파이낸스 코퍼레이션은 2025년 만기 11.00% 선순위 채권(이하 '구채권')을 2026년 만기 11.00% 선순위 채권(이하 '신채권')으로 교환하기 위한 사전 발표된 사모 교환 제안(이하 '교환 제안')의 조기 결과를 발표했다.
교환 제안은 2024년 10월 23일에 발행된 비밀 제공 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 진행된다.
2024년 11월 5일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 구채권의 총액 354,399,000달러가 유효하게 제출되었으며, 이는 전체 구채권의 약 97.5%에 해당한다.교환 제안에서 구채권의 적격 보유자에게 제공되는 보상을 다음과 같이 정리할 수 있다.
채권 제목은 11.00% 선순위 채권 (2025년 만기)이며, CUSIP 번호는 131477AT8 / U13077AJ8, US131477AT87 / USU13077AJ86이다. 구채권 총액은 363,541,000달러이고, 기본 교환 보상은 신채권 950달러, 조기 교환 프리미엄은 신채권 50달러, 조기 교환 보상은 신채권 1,000달러이다.신채권은 연 11.00%의 이자율을 가지며, 2026년 4월 15일에 만기된다.
신채권과 관련된 보증은 일반 무담보 선순위 의무로, 모든 발행자의 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 발행자 및 보증인의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위에 위치하고, 회사의 비보증 자회사들의 채무 및 기타 부채에 대해 구조적으로 하위에 위치한다.
2025년 5월 15일 이전에 신채권은 액면가의 101.000%로 상환 가능하며, 2025년 5월 15일 이후에는 액면가로 상환 가능하다.
또한 신채권을 규율하는 계약에는 구채권에 적용되는 계약과 실질적으로 동일한 제한적 약정 및 기본 사건이 포함된다.
교환 제안의 만료 시간(정의된 바와 같이) 이후, 즉 2024년 11월 25일로 예상되는 정산일에, 조기 제출 시간 이전에 구채권을 제출한 적격 보유자는 위 표에 나열된 조기 교환 보상을 받을 수 있으며, 조기 제출 시간 이후 2024년 11월 21일 오후 5시까지 구채권을 제출한 적격 보유자는 기본 교환 보상을 받을 수 있다.
교환 제안은 발행자의 단독 재량에 따라 연장되거나 조기 종료될 수 있으며, 최소 참여 조건이 충족되어야 한다.
구채권의 제출은 2024년 11월 12일 오후 5시 이전에 유효하게 철회할 수 있으며, 그 이후에는 제한된 예외를 제외하고는 철회할 수 없다.
교환 제안은 적격 보유자에게만 제공되며, 이는 미국 증권법 제144A에 정의된 '자격 있는 기관 투자자' 또는 미국 외의 비미국인으로 규정된다.
적격 보유자는 교환 제안에 참여하기 위해 자격 서신을 작성하고 제출해야 하며, 자격 서신을 요청하려면 D.F. King & Co. Inc.에 연락해야 한다.
신채권 및 교환 제안은 미국 증권거래위원회(SEC) 및 주 또는 외국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 증권을 구매하거나 판매하기 위한 제안이 아니다.
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스는 다양한 특수 브랜드 제품 및 재생 가능 연료를 제조, 조제 및 마케팅하며, 인디애나주 인디애나폴리스에 본사를 두고 북미 전역에 12개의 시설을 운영한다.
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현재 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스의 재무 상태는 구채권의 유효 제출이 전체의 97.5%에 달하며, 신채권의 발행이 예정되어 있어 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.
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