18일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스 포트워스 – 2024년 11월 18일 – 옴니셀(증권코드: OMCL)은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2029년 만기 전환 우선주 1억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다.
이 사모 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.
옴니셀은 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2천 250만 달러 규모의 전환 우선주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이 전환 우선주는 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2029년 12월 1일에 만기된다.
전환 시, 옴니셀은 전환되는 전환 우선주의 총액에 대해 현금을 지급하고, 나머지 금액에 대해서는 현금, 옴니셀의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.
이자율, 초기 전환 비율, 상환 또는 재매입 권리 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시에 정해질 예정이다.
옴니셀은 사모 발행의 순수익 일부를 전환 우선주 헤지 거래 비용에 사용하고, 나머지 순수익은 현금과 함께 2025년 만기 0.25% 전환 우선주 4억 달러를 재매입하는 데 사용할 예정이다.
초기 구매자가 추가 전환 우선주 구매 옵션을 행사할 경우, 옴니셀은 추가 헤지 거래를 체결할 예정이다.
이와 함께, 옴니셀은 2025년 전환 우선주를 재매입하기 위해 특정 보유자와 개별적으로 협상할 예정이다.
이 보도자료는 2025년 전환 우선주 재매입 제안이 아니며, 전환 우선주 발행은 재매입에 의존하지 않는다.옴니셀은 또한 발행 완료 후 추가로 2025년 전환 우선주를 재매입할 수 있다.
옴니셀은 2025년 전환 우선주를 재매입하는 보유자가 전환 우선주 가격 결정 시에 옴니셀의 보통주와 관련된 다양한 파생상품 거래를 체결할 수 있다.
옴니셀은 기존 전환 우선주 헤지 거래 및 워런트 거래를 통해 2025년 전환 우선주를 재매입할 경우, 기존 거래의 일부를 해지할 수 있다.
이러한 재매입 및 기존 거래 해지와 관련된 시장 활동은 옴니셀의 보통주 가격에 영향을 미칠 수 있다.
전환 우선주 및 전환 시 발행되는 옴니셀의 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 증권 판매 제안이 아니며, 어떠한 주 또는 관할권에서도 불법적인 판매를 구성하지 않는다.
옴니셀은 1992년부터 약국 관리 혁신을 통해 임상 및 비즈니스 결과를 최적화하는 데 전념하고 있다.
옴니셀의 솔루션은 전 세계 의료 시설이 비용을 절감하고, 노동 효율성을 개선하며, 새로운 수익원을 창출하고, 공급망 관리를 강화하는 데 도움을 주고 있다.
이 보도자료는 향후 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 사건이 계획과 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함하고 있다.
옴니셀은 SEC에 제출한 연례 보고서 및 기타 문서에서 이러한 위험을 확인하고 있으며, 모든 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하다.
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