26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일과 25일, 이스트사이드디스틸링은 네 명의 인증된 투자자와 주식 매입 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 이스트사이드디스틸링은 총 686,273주의 보통주와 343,313주의 보통주를 구매할 수 있는 전환권을 포함한 유닛을 판매했다.
각 유닛의 구매 가격은 510달러로, 1,000주와 500주를 구매할 수 있는 전환권이 포함되어 있다. 이스트사이드디스틸링은 이번 공모를 통해 350,000달러의 총 수익을 올렸다.
각 전환권은 주당 0.65달러에 보통주를 구매할 수 있으며, 현금으로 지급하는 대신 현금 없는 방식으로 주식을 받을 수 있는 선택권이 있다. 전환권은 주주들이 보통주 발행 수를 늘리는 것을 승인한 후에 행사할 수 있다.
전환권의 행사 가능 기간은 발행일로부터 3년 또는 주주 승인일로부터 1년 중 늦은 날짜까지이다. 전환권을 행사할 경우, 보유자가 보유한 주식 수가 4.99% 또는 9.99%를 초과하지 않도록 제한된다.
이스트사이드디스틸링의 보통주 시장 가격이 전환권 행사 가격의 175%를 초과하는 경우, 회사는 전환권을 20일 이내에 상환할 수 있다. 이번 유닛 공모는 2024년 10월 2일에 증권거래위원회에 의해 승인된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되었다.
이스트사이드디스틸링의 재무상태는 이번 공모를 통해 확보한 자금으로 인해 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상된다. 현재 회사는 350,000달러의 자금을 확보했으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.
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