14일 미국 증권거래위원회에 따르면 리사이클홀딩스가 2024년 3월 25일 글렌코어 캐나다와 함께 총 1억 1,461만 5,632달러 규모의 전환사채를 발행하고 판매하는 계약을 체결했다. 이 계약은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 거래로 진행되었으며, 2024년 3월 11일 체결된 노트 구매 계약에 따라 이루어졌다.
리사이클홀딩스는 글렌코어에 대해 기존의 무담보 전환사채를 수정 및 재작성하여 두 개의 트랜치로 나누어 발행했다. 첫 번째 수정된 전환사채는 원금 1억 1,655만 1,170.40달러, 두 번째 수정된 전환사채는 원금 1억 1,461만 5,632달러로 설정됐다. 이들 전환사채는 2022년 5월 31일에 리사이클홀딩스가 글렌코어 인터미디어트에 발행한 전환사채를 대체하며, 이자 지급을 위해 추가로 발행된 무담보 전환사채를 포함한다.
리사이클홀딩스는 2025년 1월 15일까지 미국 자회사가 첫 번째 수정된 전환사채의 의무를 보증하도록 요구하고 있으며, 두 번째 수정된 전환사채에 대해서는 2026년 6월 1일 이전에 보증을 요구하고 있다. 또한, 리사이클홀딩스는 2025년 1월 13일 미국 에너지부와 함께 여러 계약을 수정 및 동의하는 합의서를 체결했다. 이 합의서는 리사이클홀딩스가 LG 에너지 솔루션과의 니켈 황산 오프테이크 계약을 수정하고, 관련 제조 스크랩 제안 계약을 종료할 수 있도록 허용한다.
이 계약의 수정은 리사이클홀딩스의 니켈 황산 공급 의무를 2025년에서 2028년으로 연기하고, 공급 옵션의 범위를 확대하는 내용을 포함한다. 리사이클홀딩스는 글렌코어와의 계약을 통해 자금 조달을 원활히 진행하고 있으며, 향후 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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