28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 22일, 애쉬포드호스피탈러티트러스트(이하 '회사')는 자회사인 애쉬포드 OP 일반 파트너 LLC 및 애쉬포드 OP 유한 파트너 LLC를 통해 애쉬포드 호스피탈리티 유한 파트너십(이하 '운영 파트너십')의 제7차 수정 및 재작성된 유한 파트너십 계약(이하 '파트너십 계약 수정안')에 대한 제13차 수정안을 체결했다.
이는 회사의 시리즈 L 상환 우선주(주당 액면가 $0.01, 이하 '시리즈 L 우선주') 및 시리즈 M 상환 우선주(주당 액면가 $0.01, 이하 '시리즈 M 우선주')의 공개 발행과 관련된 것이다.
파트너십 계약 수정안은 운영 파트너십이 애쉬포드 OP 유한 파트너 LLC에 대해 11,200,000개의 시리즈 L 상환 우선주 유닛과 4,800,000개의 시리즈 M 상환 우선주 유닛을 발행하도록 지정하고 승인했다.
이 유닛들은 각각 시리즈 L 우선주 및 시리즈 M 우선주의 경제적 권리와 실질적으로 동일한 지위, 선호 및 기타 권리를 가진다.
이 보고서에서의 파트너십 계약 수정안에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 파트너십 계약 수정안의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.
2025년 1월 22일, 회사는 메릴랜드주 세금 및 평가부(SDAT)에 회사의 정관(수정됨, 이하 '정관')에 대한 보충 문서를 제출했다.
이 보충 문서는 5,000,000주 미발행 보통주(주당 액면가 $0.01)를 비분류 및 비지정 우선주로 재분류하고 지정했다.
이로 인해 회사는 450,000,000주의 자본 주식(주당 액면가 $0.01)을 발행할 수 있는 권한을 가지며, 이 중 395,000,000주는 보통주, 55,000,000주는 우선주로 구성된다.이 중 20,481,195주는 비분류 및 비지정 우선주이다.
이러한 보충 문서는 제출 즉시 효력을 발생하며, 본 문서의 부록 4.1에 포함되어 있으며, 여기서 참조된다.
또한, 2025년 1월 22일, 회사는 정관에 대한 보충 문서를 제출하여 총 16,000,000주의 미발행 및 비지정 우선주를 분류하고 지정했으며, 이들 중 11,200,000주는 시리즈 L 우선주, 4,800,000주는 시리즈 M 우선주로 발행될 예정이다.
보충 문서에 명시된 바와 같이, 시리즈 L 우선주와 시리즈 M 우선주는 다음과 같은 순위를 가진다.
(i) 모든 보통주 및 향후 하위 증권에 대해 우선; (ii) 서로 및 회사의 기존 우선주와 동등하며, (iii) 향후 우선 증권 및 회사의 기존 및 미래 채무에 대해 하위 순위에 있다.각 우선주는 '기재 가치'가 $25.00이다.
자발적 또는 비자발적 청산, 해산 또는 회사의 업무 종료 시, 우선주 보유자는 기재 가치와 미지급 배당금(선언 여부와 관계없이)과 함께 지급받을 권리가 있다.
우선주 보유자는 회사 이사회(이하 '이사회')의 승인 및 선언에 따라 시리즈 L 우선주에 대해 연 7.5%의 누적 현금 배당금을 받을 권리가 있으며, 이는 주당 연간 배당금 $1.875에 해당한다.
시리즈 M 우선주 보유자는 이사회에 의해 승인 및 선언된 경우, 초기 연 7.7%의 누적 현금 배당금을 받을 권리가 있으며, 이는 주당 연간 배당금 $1.925에 해당한다.
시리즈 M 우선주는 최초 발행일로부터 1년 후 매년 0.10%씩 배당률이 증가하며, 최대 8.2%까지 증가할 수 있다.회사는 매월 15일에 우선주에 대한 배당금을 승인하고 선언할 예정이다.배당금의 지급 시기와 금액은 이사회의 재량에 따라 결정되며, 수시로 변동할 수 있다.
특정 예외 및 제한 사항에 따라, 우선주 보유자는 회사에 대해 보유한 모든 우선주를 기재 가치의 100%에 해당하는 환매 가격으로 환매할 것을 요구할 권리가 있다.
회사의 보통주가 국가 증권 거래소에 상장되어 있는 한, 우선주 보유자가 우선주를 환매하도록 요구할 경우, 회사는 환매 가격을 현금 또는 보통주로 지급할 권리가 있다.
보충 문서에 따르면, 이사회는 주주 승인 없이 회사의 보통주로 환매 가격을 지급할 권리를 영구적으로 철회할 수 있다.
우선주가 발행된 지 2년 후, 회사는 해당 우선주를 환매할 권리가 있으며, 환매 가격은 기재 가치의 100%와 미지급 배당금이 포함된다.
또한, 회사는 우선주에 대한 환매를 선택할 경우, 현금 또는 보통주로 지급할 권리가 있다.변화의 통제(보충 문서에 정의됨)가 발생할 경우, 회사는 우선주를 환매할 권리가 있다.
이 보고서에서 우선주에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 보충 문서의 전체 텍스트는 부록 4.2 및 4.3에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.
우선주 발행과 관련하여, 회사는 애쉬포드 증권 LLC(이하 '딜러 매니저')와 딜러 매니저 계약을 체결할 예정이다.딜러 매니저는 회사의 주요 발행에 대해 독점적인 딜러 매니저 역할을 수행할 예정이다.
회사는 최대 12,000,000주를 발행할 계획이며, 이 중 8,400,000주는 시리즈 L 우선주, 3,600,000주는 시리즈 M 우선주로 구성된다.
또한, 회사는 배당 재투자 계획(DRP)에 따라 최대 4,000,000주를 발행할 예정이다.회사는 우선주 발행을 재조정할 권리를 보유한다.
회사는 증권 거래 위원회(SEC)에 우선주 발행과 관련된 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 아직 승인되지 않았다.
이 보고서는 우선주를 판매하겠다는 것이며, 제안이 아니며, 불법적인 주 또는 관할권에서 우선주를 구매하겠다는 것이 아니다.
회사는 2025년 1월 28일에 이 보고서를 제출했으며, 애쉬포드호스피탈러티트러스트의 서명은 알렉스 로즈가 했다.
현재 애쉬포드호스피탈러티트러스트는 450,000,000주의 자본 주식을 발행할 수 있는 권한을 가지며, 이 중 395,000,000주는 보통주, 55,000,000주는 우선주로 구성된다.
현재 회사의 재무상태는 우선주 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회로 작용할 것으로 보인다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1232582/000110465925006692/0001104659-25-006692-index.htm)
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