6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 스테이트스트리트가 750,000개의 예탁주(이하 '예탁주')를 발행하고 판매했다.
각 예탁주는 스테이트스트리트의 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주 시리즈 K의 1/100 소유권을 나타내며, 주당 청산 우선권은 100,000달러(예탁주당 1,000달러)이다.
이번 공모는 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-265877)에 따라 이루어졌으며, 관련된 투자설명서는 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.
시리즈 K 우선주는 2025년 1월 31일 매사추세츠 주 국무장관에게 제출된 수정조례(이하 '수정조례')에 따라 설립됐다.
예탁주의 판매는 2025년 1월 30일 체결된 인수계약(이하 '인수계약')의 조건에 따라 이루어졌으며, 스테이트스트리트와 BofA 증권, 모건 스탠리 & 코가 인수인으로 참여했다.
스테이트스트리트는 예탁주 공모로부터 약 743.1백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
예탁주 발행과 관련하여 스테이트스트리트는 2025년 2월 6일 에퀴니티 트러스트 컴퍼니와 예탁계약을 체결했다.
예탁계약은 본 문서의 부록 4.3으로 제출됐으며, 인수계약, 수정조례 및 시리즈 K 우선주 증명서 양식은 각각 스테이트스트리트의 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 1.1, 4.1 및 4.2로 포함됐다.
위의 예탁계약, 수정조례, 시리즈 K 우선주 증명서 양식 및 인수계약에 대한 설명은 해당 부록을 참조해야 한다.
스테이트스트리트의 법률 자문인 윌머 커틀러 픽커링 헤일 앤 도르 LLP는 2025년 2월 6일 예탁주 발행 및 판매의 합법성에 대한 의견서를 발행했다.이 의견서는 부록 5.1로 제출됐다.
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