10일 미국 증권거래위원회에 따르면 팁트리 홀딩스 LLC(이하 '차입자')는 팁트리 주식회사(이하 '팁트리')와 함께 2025년 2월 7일에 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 팁트리, 차입자, 그리고 그에 따라 수시로 참여하는 대출자들과 포트리스 크레딧 코퍼레이션(이하 '포트리스')이 행정 대리인, 담보 대리인 및 주선자로서 참여하는 계약이다.
차입자는 이 신용 계약에 따라 7천 5백만 달러를 차입하여 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위한 자금으로 사용할 예정이다.
이 계약에 따른 대출의 원금 및 모든 미지급 이자는 신용 계약의 종료일로부터 3년 후에 만기가 된다.
대출은 변동 금리로, 기준금리인 SOFR에 5.25%의 마진이 추가된 금리로 이자를 지급한다.
대출의 원금은 분기별로 상환된다. 신용 계약의 의무는 팁트리가 소유한 포르테그라 그룹 주식의 50%에 대한 담보로 보장되며, 나머지 50%는 담보로 제공되지 않는다.
계약 조건에 따라 차입자는 계약 종료 후 18개월 동안 담보로 제공되지 않은 포르테그라 주식을 대출자에게 담보로 제공할 수 없다.
신용 계약은 차입자와 대출자 간의 여러 가지 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 차입자는 대출의 LTV 비율이 45%를 초과하지 않도록 할 의무가 있다. 또한, 차입자는 포르테그라의 자본 주식 매각으로 발생한 순 현금 수익을 대출 상환에 사용해야 하며, 모든 자산 매각으로 발생한 순 수익도 대출 상환에 적용해야 한다.
신용 계약에는 기본적인 상환 조항이 포함되어 있으며, 차입자는 계약 종료 후 12개월 이내에 대출의 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 경우, '메이크홀 금액'을 지급해야 한다. 신용 계약의 위반 시, 대출자는 대출의 원금 및 이자를 즉시 상환할 수 있는 권리를 가지며, 차입자는 이러한 의무를 이행하지 않을 경우, 대출자의 권리가 행사될 수 있다.
팁트리는 이번 신용 계약을 통해 7억 5천만 달러의 자금을 확보하여 운영 자본을 지원하고, 향후 기업 성장에 필요한 재원을 마련할 계획이다.
현재 팁트리의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 기대된다.
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