20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 에너지트랜스퍼가 2030년 만기 5.200% 선순위 채권 6억 5천만 달러, 2035년 만기 5.700% 선순위 채권 12억 5천만 달러, 2055년 만기 6.200% 선순위 채권 11억 달러의 가격을 각각 99.796%, 99.872%, 99.398%로 책정했다.
선순위 채권의 판매는 2025년 3월 4일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
에너지트랜스퍼는 이번 채권 발행으로 약 29억 7천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 기존 부채를 재융자하고 상업어음 및 회전 신용 시설에 대한 차입금을 상환하는 데 사용될 예정이다.
BofA 증권, 시티그룹, 도이치뱅크 증권, 미즈호 및 SMBC 니코 증권이 선순위 채권 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.
이번 선순위 채권의 발행은 에너지트랜스퍼가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 statement 및 설명서에 따라 이루어지며, 해당 설명서 및 관련 보충 설명서는 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.
에너지트랜스퍼는 미국 내에서 가장 크고 다양한 에너지 자산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 13만 마일 이상의 파이프라인과 관련 에너지 인프라를 운영하고 있다.
에너지트랜스퍼의 전략적 네트워크는 44개 주에 걸쳐 있으며, 주요 미국 생산 분지에 자산을 보유하고 있다.
에너지트랜스퍼는 상장된 유한 파트너십으로, 주요 운영에는 보완적인 천연가스 중간 유통, 주내 및 주간 운송 및 저장 자산, 원유, 천연가스 액체(NGL) 및 정제 제품 운송 및 터미널 자산, NGL 분별이 포함된다.
또한 에너지트랜스퍼는 레이크 찰스 LNG 회사의 지분을 보유하고 있으며, 선오코 LP와 USA 압축 파트너스 LP의 일반 파트너 지분 및 각각 약 21%와 39%의 보통주를 보유하고 있다.미래 예측 진술: 이번 발행에 대한 진술은 미래 예측 진술일 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 "예상", "믿음", "의도", "계획", "기대", "계속", "추정", "목표", "예측", "할 수 있다", "할 것이다"와 같은 단어로 식별할 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 미래 사건에 대한 여러 가정에 의존하며, 에너지트랜스퍼의 경영진이 예상하는 결과와 실질적으로 다를 수 있는 여러 불확실성과 요인에 영향을 받는다.
에너지트랜스퍼의 경영진이 예상하는 결과와 실제 결과가 다를 수 있는 주요 정보는 에너지트랜스퍼의 SEC에 제출된 정기 보고서에서 확인할 수 있다.
에너지트랜스퍼는 변경된 가정, 예기치 않은 사건의 발생 또는 시간이 지남에 따라 미래 운영 결과의 변화에 따라 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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