10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 누빈처칠다이렉트렌딩(이하 '회사')은 처칠 DLC 어드바이저 LLC, 처칠 자산 관리 LLC, 처칠 BDC 관리 LLC와 함께 Truist 증권, Citizens JMP 증권, Keefe, Bruyette & Woods와의 주식 배급 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 2억 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 권한을 가지며, 이를 통해 발생한 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 이 자금을 투자 목표 및 전략에 따라 투자하거나 부채 상환에 사용할 계획이다.
주식의 판매는 2025년 3월 10일자 보충 설명서에 따라 이루어지며, 뉴욕 증권 거래소에서 직접 판매되거나 시장 조성자에게 판매될 수 있다.
판매 수수료는 최대 1.5%로 설정되어 있으며, 계약에는 회사의 보증 및 진술, 당사자 간의 면책 조항 및 종료 조항이 포함되어 있다.추가적인 세부 사항은 보충 설명서에 명시되어 있다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
또한, Eversheds Sutherland (US) LLP의 법률 의견서가 첨부되어 있으며, 이는 주식 발행 및 판매의 적법성에 대한 내용을 담고 있다.
이 보고서는 증권 거래법에 따라 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것임을 명시하고 있다.
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