25일 미국 증권거래위원회에 따르면 제록스가 2025년 3월 25일에 4억 달러 규모의 Senior Secured First Lien Notes를 발행한다고 발표했다. 이 노트는 2030년 만기이며, 제록스와 제록스 홀딩스가 보증한다. 이와 함께 4억 달러 규모의 Senior Secured Second Lien Notes도 발행할 예정이다.
제록스는 First Lien Notes의 순수익을 사용하여 2025년 만기인 9천만 달러 규모의 Senior Notes를 상환할 계획이다. 또한, Second Lien Notes의 순수익은 렉스마크 인수에 필요한 자금으로 사용될 예정이다. 렉스마크 인수는 15억 달러 규모로, 제록스는 이를 위해 다양한 자금 조달 방안을 마련하고 있다.
렉스마크의 2024년 감사된 재무제표에 따르면, 매출은 22억 4,690만 달러로, 2023년의 20억 6,730만 달러에서 증가했다. 제품 매출은 18억 7,860만 달러, 서비스 매출은 3억 3,370만 달러로 집계됐다. 그러나 렉스마크는 2024년 동안 7억 4,290만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 9,300만 달러 손실보다 증가한 수치이다.
렉스마크의 자산은 31억 7,100만 달러로, 부채는 24억 7,180만 달러로 나타났다. 렉스마크의 자본금은 6억 3,530만 달러로, 2023년의 14억 2,550만 달러에서 감소했다. 제록스는 렉스마크 인수 후 예상되는 시너지 효과로 약 2억 3,800만 달러의 비용 절감 효과를 기대하고 있으며, 이는 인수 완료 후 24개월 이내에 실현될 것으로 보인다.
제록스의 2024년 재무제표에 따르면, 총 자산은 83억 6,500만 달러, 총 부채는 70억 6,100만 달러로 나타났다. 제록스는 2024년 동안 1억 3,500만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 7억 4,300만 달러 손실보다 증가한 수치이다. 제록스는 렉스마크 인수와 관련하여 다양한 자금 조달 방안을 마련하고 있으며, 이를 통해 향후 재무 상태를 개선할 계획이다.
현재 제록스의 부채는 98억 8,400만 달러로, 이는 2023년의 114억 7,700만 달러에서 감소한 수치이다. 제록스는 렉스마크 인수 후 예상되는 시너지 효과와 비용 절감 효과를 통해 향후 재무 상태를 개선할 계획이다.
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