27일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 3월 20일에 2,250,000,000 달러 규모의 5.333% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2036년 3월 27일 만기이며, 발행가는 99.575%로 설정됐다.
발행일은 2025년 3월 27일로 예정되어 있으며, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 뉴욕 사무소에서 마감될 예정이다.
채권의 이자는 미국 달러로 지급되며, 이자 지급일은 매년 3월 27일과 9월 27일로 정해졌다.
채권의 원금과 이자는 2025년 3월 27일부터 시작하여 2035년 3월 27일까지는 연 5.333%의 고정금리로 지급되며, 이후에는 SOFR(단기 자금 조달 금리) 플러스 1.465%의 변동금리로 지급된다.
이 채권은 등록된 증권으로만 발행되며, DTC(예탁결제원) 또는 그 지명인 명의로 등록된다.
또한, 씨티그룹은 이 채권의 발행과 관련하여 2013년 11월 13일에 체결된 선순위 채무 계약에 따라 발행할 예정이다.
이 채권의 발행으로 인해 씨티그룹은 2,240,437,500 달러의 순수익을 예상하고 있다.이 채권은 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.
씨티그룹의 법률 고문인 카렌 왕은 이 채권이 유효하게 승인되었으며, 발행된 채권은 회사의 의무를 이행할 수 있는 권리를 보장한다고 밝혔다.
그녀는 이 채권이 미국 연방법, 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 유효하게 발행되었음을 확인하였다.
씨티그룹의 증권은 1934년 증권거래법 제12(b)조에 따라 등록되어 있으며, 주요 증권의 종류는 다음과 같다.1. 보통주, 주당 액면가 0.01 달러, 티커 기호: C, 뉴욕 증권거래소 상장2. 7.625% 신탁 우선주, 티커 기호: C/36Y, 뉴욕 증권거래소 상장
3. 7.875% 고정금리/변동금리 신탁 우선주, 티커 기호: C N, 뉴욕 증권거래소 상장
4. 중기 선순위 채권, 시리즈 N, 콜 가능 스텝업 쿠폰 채권, 만기 2036년 3월 31일, 티커 기호: C/36A, 뉴욕 증권거래소 상장
5. 중기 선순위 채권, 시리즈 N, 콜 가능 스텝업 쿠폰 채권, 만기 2036년 2월 26일, 티커 기호: C/36, 뉴욕 증권거래소 상장
6. 중기 선순위 채권, 시리즈 N, 고정금리 채권, 만기 2035년 12월 18일, 티커 기호: C/35, 뉴욕 증권거래소 상장
7. 중기 선순위 채권, 시리즈 N, 변동금리 채권, 만기 2028년 4월 26일, 티커 기호: C/28, 뉴욕 증권거래소 상장
8. 중기 선순위 채권, 시리즈 N, 변동금리 채권, 만기 2026년 9월 17일, 티커 기호: C/26, 뉴욕 증권거래소 상장
9. 중기 선순위 채권, 시리즈 N, 변동금리 채권, 만기 2028년 9월 15일, 티커 기호: C/28A, 뉴욕 증권거래소 상장
10. 중기 선순위 채권, 시리즈 N, 변동금리 채권, 만기 2028년 10월 6일, 티커 기호: C/28B, 뉴욕 증권거래소 상장
11. 중기 선순위 채권, 시리즈 N, 변동금리 채권, 만기 2029년 3월 21일, 티커 기호: C/29A, 뉴욕 증권거래소 상장.씨티그룹은 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 재무 구조를 강화할 계획이다.
현재 씨티그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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