3일 미국 증권거래위원회에 따르면 모디브케어가 2025년 3월 11일 및 3월 14일에 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서에 따르면, 회사는 2029년 만기 5.000%/10.000% 제2담보 선순위 보장 PIK 토글 노트를 총 3억 1,165만 달러 규모로 발행했다.이 노트의 이자는 2025년 4월 1일부터 시작하여 반기마다 현금 또는 현물로 지급된다.
회사는 3천만 달러의 현금과 2억 7,116만 5천 달러 규모의 기존 5.000% 선순위 노트를 교환하여 제2담보 노트를 발행했다.
제2담보 노트 발행과 함께 회사는 2022년 2월 3일에 체결된 신용 계약에 따라 총 7천5백만 달러 규모의 추가 대출 시설을 설정했다.
이 계약은 2025년 1월 9일에 체결된 제5차 수정안에 따라 수정되었으며, JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리 에이전트로, Wells Fargo Bank, National Association가 발행 은행으로 참여했다.
회사는 자산을 수익화하고 궁극적으로 부채를 줄이기 위한 전략적 목표를 실행하는 동안 운영 필요를 지원하기 위해 유동성을 관리하고 유지하기 위한 목표를 달성하기 위해 이러한 자금을 조달했다.
이와 관련하여, 회사는 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지의 이자 기간 동안 제2담보 노트에 대한 초기 이자 지급을 현물 지급(PIK)으로 선택했다.
그 결과, 2025년 4월 1일에 회사는 제2담보 노트에 대해 1천5십만 8천 250 달러의 PIK 이자를 지급했으며, 이로 인해 제2담보 노트의 총 미상환 원금은 3억 1,622만 3천 250 달러가 되었다.
향후 이자 지급 전, 회사는 유동성과 기타 관련 요소 및 전략적 목표를 고려하여 PIK 이자 지급 또는 현금 이자 지급을 선택할지를 평가할 예정이다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 서명된 바와 같다.
날짜: 2025년 4월 2일, 서명: Faisal Khan, 직책: 수석 부사장, 법률 고문 및 비서.
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