3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 3일, CTO리얼티그로스가 3.875% 전환사채에 대한 부분 상환을 발표했다.
회사는 3.875% 전환사채의 총액 3,520만 달러를 보유한 채권자들과 사적으로 협상하여 1,089,555주를 새로 발행한 보통주와 2,900만 달러의 현금을 교환하기로 했다.이 중 632,888.25달러는 발생 이자를 포함한 금액이다.
이로 인해 CTO리얼티그로스는 2025년 4월 3일 기준으로 총 3,293만 6,967주의 보통주를 발행하게 됐다.
교환 후에도 1,580만 달러의 전환사채가 남아 있으며, 이는 2025년 4월 15일 만기일에 현금으로 정산될 예정이다.
남은 전환사채의 현금 정산 금액은 약 2,200만 달러로 추정되지만, 최종 정산 금액은 전환 비율과 CTO의 보통주 평균 가격에 따라 달라질 수 있다.
이번 교환은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.
CTO리얼티그로스는 Truist Securities와 ICR Capital LLC를 재무 자문사로 두고 있다.
CTO리얼티그로스는 미국의 고성장 지역에 위치한 고품질 오픈 에어 쇼핑 센터를 소유 및 운영하고 있으며, Alpine Income Property Trust, Inc.의 상당 지분도 보유하고 있다.
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