8일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2025년 4월 2일, 2030년 만기 5.00% 전환사채 10억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다. 이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 사채의 발행 및 판매는 2025년 4월 8일경에 완료될 예정이다.루시드그룹은 초기 구매자에게 1억 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이 사채는 루시드그룹의 선순위 무담보 채무로, 연 5.00%의 이자를 발생시키며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급된다. 사채는 2030년 4월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다. 2030년 1월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일의 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.
루시드는 전환 시 현금, 클래스 A 보통주 또는 이 둘의 조합으로 정산할 예정이다. 초기 전환 비율은 1,000달러의 사채당 333.3333주로, 이는 주당 약 3.00달러의 전환 가격을 나타낸다. 이 전환 가격은 2025년 4월 2일 루시드그룹의 보통주가 나스닥 글로벌 선택 시장에서 2.40달러에 거래된 가격보다 약 25.0%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
만약 '메이크홀 펀더멘탈 체인지'가 발생하면, 루시드는 특정 조건 하에 전환 비율을 증가시킬 예정이다. 루시드는 2028년 4월 6일 이후에 사채를 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 주가가 전환 가격의 130%를 초과할 경우에만 가능하다. 루시드는 사채의 매입 가격을 원금과 미지급 이자를 포함하여 지급할 예정이다.
루시드는 이번 발행을 통해 약 9억 8,360만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 9억 3,560만 달러는 2026년 만기 1.25% 전환사채의 매입에 사용될 예정이다. 또한, 루시드는 사채 발행과 관련하여 캡드 콜 거래를 체결했다. 이 거래는 루시드의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었으며, 캡 가격은 주당 4.80달러로 설정되었다.
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