17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 15일, 스태그인더스트리얼, 인크.와 그 운영 파트너십인 스태그인더스트리얼 운영 파트너십, L.P.는 노트 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 스태그인더스트리얼은 3억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 노트를 발행할 예정이다.이 노트는 2030년 6월 25일 만기되며, 고정 연이자율은 5.50%이다.
또한, 1억 달러 규모의 선순위 무담보 노트는 2033년 6월 25일 만기되며, 고정 연이자율은 5.82%이다.
마지막으로, 1억 달러 규모의 선순위 무담보 노트는 2035년 6월 25일 만기되며, 고정 연이자율은 5.99%이다.
이 노트는 2025년 6월 25일 경 발행될 예정이다. 노트에 대한 이자는 반기마다 지급된다.
차입자는 언제든지 미지급 노트의 전부 또는 일부를 사전 상환할 수 있으며, 상환 금액은 미지급 노트의 총 원금의 5% 이상이어야 한다.상환 시에는 원금의 100%와 함께 계약서에서 정의된 '메이크홀 금액'이 포함된다.
메이크홀 금액은 사전 상환되는 노트에 대한 남은 예정 지급액의 할인된 가치와 해당 노트의 금액 간의 차이를 의미한다. 이 계약은 회사의 무담보 신용 시설에 포함된 재무 약정과 유사한 여러 재무 약정을 포함하고 있으며, 최소 이자 보장 비율을 1.50:1.00 이상 유지해야 한다.
계약의 조건에 따라 특정 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 노트의 원금과 미지급 이자 및 메이크홀 금액이 즉시 지급될 수 있다. 회사는 노트에 대한 의무를 보증할 것이며, 특정 조건 하에 해제될 수 있다.
차입자는 노트 발행으로 얻은 순수익을 기존 채무를 재융자하고 일반 기업 목적, 특히 향후 인수 자금 조달에 사용할 예정이다. 이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
차입자는 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 면제를 근거로 노트를 제공하고 판매했다. 이 계약 및 노트에 대한 설명은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 계약서(노트 양식 포함)에 대한 참조로 전체적으로 제한된다.
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