29일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀀터릭스와 아코야 바이오사이언스가 수정된 합병 계약의 조건을 발표했다.
2025년 4월 29일, 퀀터릭스는 아코야 주주에게 약 776만 주의 보통주를 발행하고 2천만 달러의 현금을 지급할 예정이다.각 아코야 주주는 주당 0.38 달러와 0.1461 주의 퀀터릭스 보통주를 받게 된다.
수정된 교환 비율에 따라 퀀터릭스는 원래 계약 조건에 비해 900만 주 이상 적은 주식을 발행하게 된다.
퀀터릭스 주주들은 결합된 회사의 약 84%를 소유하게 되고, 아코야 주주들은 약 16%를 소유하게 된다.
퀀터릭스의 CEO인 마수드 톨루에 박사는 "이번 거래의 전략적 장점은 여전히 강력하다"고 말했다.
아코야의 CEO인 브라이언 맥켈리건은 "퀀터릭스와의 결합이 아코야 주주에게 매력적인 가치를 제공할 것"이라고 밝혔다.
수정된 거래 조건은 퀀터릭스 이사회와 아코야 이사회에 의해 승인되었으며, 아코야의 50% 이상의 주식을 보유한 주주들은 수정된 조건에 따라 합병에 찬성할 것에 동의했다.
이번 거래는 2025년 2분기 중에 마무리될 것으로 예상되며, 아코야 주주들의 승인과 기타 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
퀀터릭스는 이번 합병을 통해 2천만 달러의 비용 절감 효과를 기대하고 있으며, 2026년까지 현금 흐름의 손익 분기점을 달성할 것으로 보인다.
또한, 퀀터릭스는 아코야와의 결합을 통해 5억 달러의 시장 기회를 확대할 수 있을 것으로 예상하고 있다.
이번 합병은 퀀터릭스와 아코야의 기술 포트폴리오를 통합하여 생물학적 마커를 식별하고 측정하는 시장의 리더로 자리매김할 수 있는 기회를 제공한다.
퀀터릭스는 이번 거래를 통해 2024년 기준으로 약 2억 2천만 달러의 연간 수익을 기대하고 있으며, 2026년까지 연간 4천만 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있다.
이 거래는 퀀터릭스 주주들에게 매력적인 가치를 제공하고, 결합된 회사의 강력한 재무 상태를 바탕으로 성장할 수 있는 기회를 제공할 것이다.
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