15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 아카마이테크놀러지스가 2033년 만기 전환사채 15억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자로 여겨지는 개인에게만 판매될 예정이다.
아카마이는 초기 구매자에게 추가로 2억 2,500만 달러 규모의 사채를 같은 조건으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사채의 판매는 2025년 5월 19일에 마감될 예정이다.이번 발행은 이전에 발표된 13억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행에서 확대된 것이다.
이 사채는 아카마이의 선순위 무담보 채무로, 2033년 5월 15일에 만기되며, 특정 조건에 따라 조기 전환 또는 재매입될 수 있다.
이 사채는 연 0.25%의 이자를 지급하며, 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 지급된다.
사채는 2033년 1월 15일 이전의 영업일에만 특정 조건 하에 전환 가능하며, 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일까지 언제든지 전환 가능하다.
전환 시 아카마이는 전환되는 사채의 총 원금에 대해 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 아카마이의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.
초기 전환 비율은 사채 1,000달러당 아카마이의 보통주 10.7513주로, 이는 아카마이의 보통주 1주당 약 93.01달러의 초기 전환 가격에 해당한다.
초기 전환 가격은 2025년 5월 14일 아카마이의 보통주 종가인 77.51달러에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.
아카마이는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 14억 7,910만 달러(초기 구매자가 추가 사채를 전량 구매할 경우 약 17억 1,130만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있다.
아카마이는 이 순수익의 일부를 2억 5천만 달러의 차입금을 상환하고, 2027년 만기 0.375% 전환사채의 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.
또한, 아카마이는 이번 발행으로부터의 순수익 중 약 2억 3,910만 달러를 전환사채 헤지 거래 비용에 사용할 계획이다.아카마이는 약 3억 달러를 보통주 매입에 사용할 예정이다.
보통주 매입 가격은 2025년 5월 14일 아카마이의 보통주 종가인 77.51달러에 해당한다.
사채 보유자는 2031년 5월 15일에 아카마이에게 현금으로 사채를 재매입할 것을 요구할 수 있으며, 아카마이가 근본적인 변화가 발생할 경우에도 재매입을 요구할 수 있다.
아카마이는 사채 가격 책정과 관련하여 헤지 거래를 진행했으며, 이는 아카마이의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 예정이다.
이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 이 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
아카마이는 향후 사건이나 발전에 따라 이러한 기대와 신념이 변경될 수 있음을 인지하고 있다.그러나 아카마이는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.
아카마이는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 회사로, 기업의 온라인 비즈니스를 보호하고 지원하는 솔루션을 제공한다.
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