16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 글로벌페이먼츠는 미국 뱅크 오브 아메리카와 함께 72억 5천만 달러 규모의 회전 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 글로벌페이먼츠와 그 자회사들이 차주로 참여하며, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트 역할을 맡고, 여러 금융 기관들이 대출자로 참여한다.
이 회전 신용 계약은 비서브로디네이티드 무담보 신용 시설로, 계약 체결일에 57억 5천만 달러의 약정이 제공되며, 세계 결제 홀딩스의 인수 완료 시 추가로 15억 달러의 약정이 제공될 예정이다.회전 신용 시설의 총 약정액은 75억 달러를 초과할 수 있다.
세계 결제 인수의 유효일에 차입이 이루어질 경우, 일부 차입은 제한된 조건에 따라 이루어질 수 있으며, 모든 차입은 일반적인 조건에 따라 이루어진다.
이 회전 신용 시설은 계약 체결일로부터 5년 후 만료되며, 최대 2회의 1년 만기 연장이 가능하다.
글로벌페이먼츠의 회전 신용 계약에 대한 의무는 어떤 개인에 의해서도 보증되지 않으며, 자회사 차주들이 차입에 대한 보증을 제공한다.
회전 신용 시설에 따른 차입은 만기 이전에 프리미엄이나 벌금 없이 상환할 수 있으며, 대출자들의 일반적인 비용과 통지 조항에 따라 이루어진다.
차입은 미국 달러, 유로, 파운드 스털링, 캐나다 달러 및 특정 조건에 따라 다른 통화로 이루어질 수 있다.이 회전 신용 시설에 따른 차입은 이자율이 적용되며, 이자율은 차주가 선택할 수 있다.
이자율은 SOFR 기반 통화의 경우 보안된 오버나이트 자금 조달 금리 또는 대체 통화 기간 금리로, 미국 달러 차입의 경우 기준 금리로, 특정 대체 통화의 경우 일일 대체 통화 금리로 설정된다.
이자율의 적용 마진은 차주의 신용 등급에 따라 1.000%에서 1.750%까지 변동하며, 초기 마진은 1.375%이다.
회전 신용 계약은 일반적인 긍정적 약속과 제한적 약속을 포함하며, 차주의 순부채 비율에 기반한 재무 약속이 포함된다.이 계약은 2022년 8월 19일자로 체결된 기존 신용 계약을 대체한다.이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
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