22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 테이크-투인터렉티브소프트웨어(증권코드: TTWO)는 4,750,000주에 대한 공모주 발행 가격을 주당 225.00달러로 발표했다.
이번 공모에서 판매되는 모든 주식은 회사가 직접 판매하며, 추가로 언더라이터에게 30일 이내에 712,500주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.
이번 공모의 예상 순수익은 약 10억 4천만 달러로, 일반 기업 운영에 사용될 예정이며, 이는 미지급 부채 상환 및 향후 인수합병을 포함할 수 있다.
언더라이터가 옵션을 전량 행사할 경우, 예상 순수익은 약 11억 9천만 달러에 이를 것으로 보인다.
이번 공모는 2025년 5월 22일에 마감될 예정이다. J.P. 모건 증권 LLC와 골드만 삭스 & 코 LLC가 이번 공모의 주관사로 활동하며, 웰스 파고 증권, BofA 증권, BNP 파리바가 공동 주관사로 참여한다.
이번 증권의 발행은 2025년 2월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 테이크-투의 유효한 선등록신청서(폼 S-3)에 따라 이루어진다.
투자자는 테이크-투의 일반 주식 및 이번 공모에 대한 보다 완전한 정보를 위해 선등록신청서에 포함된 설명서를 읽어야 한다.
설명서 및 관련 보충 설명서는 J.P. 모건 증권 LLC 또는 골드만 삭스 & 코 LLC를 통해 요청할 수 있다. 이번 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 등록 또는 자격이 요구되는 관할권에서 이루어질 수 없다.
모든 판매는 테이크-투의 보충 설명서 및 설명서에 따라 이루어진다. 테이크-투인터렉티브소프트웨어는 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 전 세계 소비자를 위한 인터랙티브 엔터테인먼트의 선도적인 개발자, 퍼블리셔 및 마케터이다.
회사는 주로 록스타 게임즈, 2K 및 징가를 통해 제품을 개발하고 퍼블리싱하며, 콘솔 게임 시스템, 모바일(스마트폰 및 태블릿 포함) 및 PC를 위한 제품을 제공한다.
회사의 일반 주식은 NASDAQ에서 TTWO라는 기호로 공개 거래되고 있다. 미래 예측에 대한 주의 사항: 본 자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 진술은 연방 증권법에 따라 미래 예측 진술로 간주되며, "예상", "믿음", "추정", "기대", "의도", "계획", "잠재적", "예측", "프로젝트", "추구", "해야 한다", "할 것이다"와 같은 단어로 식별될 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 신념과 가정, 그리고 그들에게 현재 제공되는 정보에 기반하고 있으며, 본질적인 불확실성, 위험 및 예측하기 어려운 상황의 변화에 따라 달라질 수 있다.
실제 결과는 다양한 위험과 불확실성에 따라 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 위험에는 게임의 적시 출시 및 시장 수용과 관련된 위험, 국제 비즈니스 운영과 관련된 위험, 연준 및 기타 중앙은행의 금리 변화의 영향, 인플레이션의 영향, 외환 환율의 변동성, 주요 경영진 및 제품 개발 인력에 대한 의존도, NBA 2K 및 그랜드 테프트 오토 제품에 대한 의존도, 플레이스테이션®5 및 엑스박스 시리즈 X|S에서의 기회 활용 능력, 모바일 비즈니스에 영향을 미치는 요인, 게임의 가격 수준 유지 능력 등이 포함된다.
회사의 최근 연례 보고서(폼 10-K) 및 SEC에 제출된 기타 정기 보고서에 요약된 위험 요인도 포함된다.모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 사항에 의해 제한되며, 발표된 날짜에만 적용된다.
회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 어떤 미래 예측 진술도 업데이트할 의무를 지지 않는다.
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