25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 킹스웨이파이낸셜서비스(이하 '킹스웨이' 또는 '회사')는 1,336,264주를 주당 11.75달러에 발행하여 총 1,570만 달러 규모의 사모펀드(PIPE) 거래를 완료했다.
킹스웨이는 미국에서 유일하게 검색 펀드 모델을 활용하여 우수한 기업을 인수하고 성장시키는 상장 기업이다. 킹스웨이의 JT 피츠제럴드 사장 겸 CEO는 "이제 공격적으로 나설 때"라며, "지난 몇 년 동안 킹스웨이는 목적에 맞춘 인프라와 뛰어난 자문 위원회, 재능 있는 운영 CEO들로 구성된 세계적 수준의 검색 펀드 플랫폼을 구축했다. 지금이 공공 검색 펀드 전략에 대한 투자를 가속화할 적기라는 확신을 주는 긍정적인 결과들이 있었다"고 말했다.
이는 KSX 모델에 대한 확신과 명확하게 보이는 기회의 강력한 파이프라인을 반영한다. 피츠제럴드 CEO는 "오늘은 킹스웨이의 중요한 전환점"이라며, "우리 직원들과 운영 CEO들, 주주들에게 매우 기쁜 날이다. 우리는 기반을 다졌고 이제 성장을 가속화할 준비가 되었다. 킹스웨이의 모멘텀은 뚜렷하다"고 강조했다. 이번 PIPE 거래의 구매자는 고품질의 지원적이고 장기적인 기관 투자자들로 구성되었다.
PIPE에서 받은 자금은 운영 현금 흐름 및 기타 비희석 자본과 결합되어 킹스웨이가 다년간의 성장 목표를 달성하는 데 필요한 재정적 자원을 제공할 것이다. 이번 PIPE 거래는 중개인 없이 진행되었으며, 카드왈더, 위커샴 & 타프트 LLP가 거래에 대한 법률 자문을 제공했다. PIPE 거래에서 판매된 보통주는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제에 의거하여 발행되었으며, 해당 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았고, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.
킹스웨이는 SEC에 주식 재판매 등록을 할 것을 약속했다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 불법으로 간주되는 주 또는 기타 관할권에서 이루어질 수 없다. 킹스웨이파이낸셜서비스는 B2B 및 B2C 서비스 기업을 소유 및 운영하며, 자산이 가벼우면서도 성장 가능성이 높고 수익성이 있으며 반복 수익을 창출하는 기업이다.
킹스웨이는 분산 관리 모델과 재능 있는 운영 팀, 세금 우대 기업 구조를 통해 장기 주주 가치를 증대시키고자 한다. 이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 "미래 예측 진술"이 포함되어 있으며, 이는 역사적 사실이 아니며 실제 결과가 예상 및 예상된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 킹스웨이 경영진의 현재 신념을 반영하며, 현재 이용 가능한 정보를 기반으로 한다. 실제 사건이나 성과가 이러한 미래 예측 진술에서 논의된 사건, 성과 및 결과와 실질적으로 다를 수 있는 여러 요인이 있다. 이러한 요인에 대한 정보는 회사의 2024년 연례 보고서 및 SEC에 제출된 이후의 보고서에서 확인할 수 있다. 회사는 법적 요구 사항에 따라 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의도가 없음을 밝힌다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1072627/000143774925021211/0001437749-25-021211-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
