1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 아이지엠바이오사이언스(나스닥: IGMS)는 엔지니어링된 IgM 기반 치료 항체 개발에 주력하는 생명공학 회사로서, 컨센트라 바이오사이언스(이하 '컨센트라')와 최종 합병 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 컨센트라는 아이지엠바이오사이언스를 주당 1.247달러의 현금과 비거래 가능한 조건부 가치 권리(CVR) 하나를 통해 인수하게 된다.
이 CVR은 다음과 같은 권리를 나타낸다. 첫째, 아이지엠바이오사이언스의 마감 순 현금이 8,200만 달러를 초과하는 금액의 100%; 둘째, 마감 후 1년 이내에 특정 제품 후보 및 지적 재산의 처분으로 발생하는 순수익의 80%. 아이지엠바이오사이언스의 이사회는 컨센트라의 인수가 모든 주주에게 최선의 이익이 된다고 만장일치로 결정하고 합병 계약 및 관련 거래를 승인했다.
합병 계약에 따라 컨센트라는 2025년 7월 16일까지 모든 발행된 보통주를 인수하기 위한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작할 예정이다. 입찰의 마감은 특정 조건, 즉 유권자 보통주가 전체 발행 보통주 수의 50% 이상이 유효하게 제출되어야 하며, 마감 시점에서 최소 8,200만 달러의 현금이 확보되어야 하는 등의 조건에 따라 이루어진다. 이 거래는 2025년 8월에 마감될 것으로 예상된다.
자문사로는 아이지엠바이오사이언스의 법률 자문을 맡고 있는 윌슨 손시니 굿리치 & 로사티, P.C.와 컨센트라의 법률 자문을 맡고 있는 기븐 던 & 크러처 LLP가 있다.
아이지엠바이오사이언스는 엔지니어링된 IgM 기반 치료 항체 개발에 주력하는 생명공학 회사이다. 자세한 정보는 https://igmbio.com/에서 확인할 수 있다.
이 보도자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있으며, 여기에는 아이지엠바이오사이언스의 신념과 기대 및 합병 계약과 CVR 계약에 따른 거래(이하 '거래')의 완료 가능성, 거래의 시기, 아이지엠바이오사이언스에 대한 거래의 잠재적 영향 및 CVR 계약에 따라 주주에게 지급될 수 있는 수익의 잠재성에 대한 진술이 포함된다.
이러한 진술은 "예상하다", "믿다", "계속하다", "할 수 있다", "추정하다", "기대하다", "목표", "의도하다", "할 수 있다", "계획하다", "잠재적", "예측하다", "프로젝트하다", "해야 한다", "목표", "할 것이다", "할 것"과 같은 미래 예측 용어를 사용하여 식별할 수 있다.
미래 예측 진술은 역사적 사실이 아니며 미래 성과에 대한 보장이 아니며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에 의해 예상되거나 표현된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 위험과 불확실성에는 합병 계약에 명시된 다양한 마감 조건이 충족되지 않거나 면제되지 않을 가능성, 경쟁 제안이 제기될 가능성, 거래가 적시에 완료되지 않거나 전혀 완료되지 않을 위험, 제안된 거래와 관련된 상당한 비용, 거래와 관련된 주주 소송이 발생할 경우 방어, 보상 및 책임의 상당한 비용이 발생할 위험, CVR 계약과 관련된 활동이 아이지엠바이오사이언스의 주주에게 가치를 제공하지 않을 위험 등이 포함된다.
이러한 위험과 불확실성으로 인해 아이지엠바이오사이언스의 실제 결과는 본 보도자료에 포함된 미래 예측 진술에서 논의된 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있다.
제안된 거래가 실제로 완료될 것이라는 보장은 없다. 아이지엠바이오사이언스는 투자자들에게 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 말 것을 경고한다.
이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 본 보도자료의 날짜 기준으로 작성되었으며, 아이지엠바이오사이언스는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다. 이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 이 주의 주의 사항에 의해 전적으로 제한된다.
추가 정보 및 찾는 방법 이 보도자료에 설명된 입찰은 아직 시작되지 않았으며, 이 보도자료는 추천이 아니며, 구매 제안도 아니고 판매 제안의 요청도 아니며, 아이지엠바이오사이언스의 보통주 또는 기타 증권을 구매하기 위한 제안의 대체물도 아니다.
입찰 시작일에 컨센트라는 SEC에 입찰을 위한 입찰 제안서(Schedule TO)를 제출할 것이며, 여기에는 구매 제안, 전송 서한 및 관련 문서가 포함된다. 아이지엠바이오사이언스는 SEC에 입찰 제안서(Schedule 14D-9)를 제출할 것이다.
발행된 보통주를 구매하기 위한 제안은 Schedule TO의 일환으로 제출된 구매 제안, 전송 서한 및 관련 문서에 따라 이루어질 것이다. 투자자 및 증권 보유자는 입찰 제안서(구매 제안, 전송 서한 및 관련 문서 포함) 및 입찰에 관한 권고/추천 성명서를 읽을 것을 권장한다.
이러한 문서가 제공될 때마다 수정되거나 보완될 수 있으므로, 투자자 및 증권 보유자는 입찰 제안서 및 권고/추천 성명서에 포함된 중요한 정보를 고려해야 한다. 투자자 및 증권 보유자는 SEC가 유지하는 웹사이트 www.sec.gov에서 이러한 성명서(제공 시) 및 SEC에 제출된 기타 문서를 무료로 얻을 수 있으며, 입찰 제안서의 정보 대리인에게 요청하여 이러한 문서를 얻을 수 있다.
투자자 및 증권 보유자는 또한 아이지엠바이오사이언스의 웹사이트 https://investor.igmbio.com/의 "SEC Filings" 하위 섹션에서 SEC에 제출된 문서를 무료로 얻을 수 있다. 아이지엠바이오사이언스의 웹사이트에 포함된 정보는 본 문서의 일부가 아니며, 본 문서에 참조되어 포함되지 않는다.
아이지엠바이오사이언스는 SEC에 연례, 분기 및 현재 보고서, 위임장 및 기타 정보를 제출한다. 아이지엠바이오사이언스가 SEC에 제출한 보고서, 성명서 또는 기타 정보를 무료로 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 읽을 수 있다.
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