7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 29일, 아메리칸액슬&매뉴팩처링홀딩스는 영국 인수합병 규정 제2.7조에 따라 다우라이스 그룹 plc의 전체 발행 주식 자본을 인수하기 위한 권장 제안의 조건을 발표했다.
2025년 5월 15일, 회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 14A 일정에 따른 예비 위임장 성명을 제출했다.
이 성명은 회사의 정관 개정안과 새로운 아메리칸액슬 주식 발행에 관한 내용을 포함하고 있다.
2025년 6월 2일, 회사는 SEC에 최종 위임장 성명을 제출했으며, 이 성명은 2025년 7월 15일 오전 8시에 열릴 주주 특별 회의에서 승인될 예정이다.
예비 위임장 성명서 제출 이후, 현재 이 보고서의 날짜 기준으로, 회사는 12개의 요구 서한을 받았다.
이 서한들은 예비 위임장 성명서 또는 최종 위임장 성명서의 공개 내용에 대한 이의를 제기하고 있다.
요구 서한들은 일반적으로 예비 위임장 성명서 또는 최종 위임장 성명서가 1934년 미국 증권거래법 제14(a) 및 제20(a)조와 그에 따른 규칙 제14a-9를 위반하고 있다고 주장하고 있다.
2025년 6월 19일과 20일, 예비 위임장 성명서 또는 최종 위임장 성명서가 중요한 정보를 누락하여 불완전하거나 오해의 소지가 있다고 주장하는 소송이 제기되었다.
이 소송은 각각 아메리칸액슬 주주들에 의해 뉴욕주 대법원에 제기되었으며, 원고들은 부주의한 허위 진술 및 은폐를 주장하고 있다.
원고들은 피고들이 특별 회의 전에 최종 위임장 성명서에 특정 중요한 정보를 공개할 때까지 인수합병을 완료하는 것을 금지해 줄 것을 요청하고 있다.
회사는 법률을 위반하지 않았다고 주장하며, 요구 서한과 소송에서 제기된 주장들은 근거가 없다고 믿고 있다.
그러나 소송이나 요구 서한이 인수합병의 마감에 지연을 초래할 위험을 줄이기 위해, 회사는 자발적으로 이 보고서에 보충 정보를 제공하고 있다.
이 보고서의 내용은 최종 위임장 성명서에 통합되어 있으며, 이 보고서의 정보는 최종 위임장 성명서와 함께 읽어야 한다.
아메리칸액슬의 이사회는 주주들에게 특별 회의에서 제안된 안건에 대해 찬성 투표를 할 것을 권장하고 있다.
주주들은 특별 회의에서 사용할 위임장을 신속히 제출할 것을 권장하며, 이전에 제출한 위임장이나 투표 지침의 유효성에는 영향을 미치지 않는다.
이 보고서는 인수합병과 관련된 보충 정보를 제공하며, 아메리칸액슬의 주식에 대한 가치 평가를 포함하고 있다.
J.P. 모건은 아메리칸액슬의 조정된 EBITDA를 기준으로 주식 가격을 약 3.80달러에서 12.60달러로 평가하고 있으며, 다우라이스의 조정된 EBITDA를 기준으로 주식 가치를 약 0.70파운드에서 1.30파운드로 평가하고 있다.
아메리칸액슬의 현재 재무 상태는 조정된 EBITDA가 7억 2,700만 달러이며, 순부채는 약 20억 7,200만 달러로 추정된다.이러한 수치는 인수합병의 성공적인 진행 여부에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.
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