18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 18일, 화이트마운틴스인슈어런스그룹은 브로드스트리트 파트너스에 대한 1억 5천만 달러 규모의 전략적 투자가 성공적으로 마무리되었음을 발표했다.
이 투자에는 에토스 캐피탈, 브리티시컬럼비아 투자 관리 공사, 화이트마운틴스인슈어런스그룹이 주도하는 투자자 그룹이 참여했으며, 이는 회사의 성장 궤도에서 중요한 이정표로 기록된다.T. 로우 프라이스 투자 관리의 자문을 받은 계좌도 이번 투자에 참여했다.
온타리오 교사 연금 계획은 에토스 주도의 투자자 그룹과의 파트너십을 지속하며 상당한 공동 통제 지분을 유지할 예정이다.
브로드스트리트는 상업 및 개인 재산 및 재해 보험, 직원 복지 솔루션을 제공하는 중견 보험 중개업체로, 독립 보험 대리점과 협력하여 M&A 역량, 자본 솔루션, 유기적 성장을 가속화하기 위한 포괄적인 자원 및 도구를 지원한다.
브로드스트리트의 독특한 공동 소유 모델, 혁신에 대한 헌신, 디지털 혁신에 대한 지속적인 투자는 핵심 대리점 파트너들이 지속 가능한 성공과 장기 성장을 이룰 수 있도록 한다.
아르데아 파트너스는 온타리오 교사와 브로드스트리트의 주요 재무 자문사로 활동했으며, RBC 캐피탈 마켓과 BMO 캐피탈 마켓이 공동 자문사로 참여했다.
법률 자문은 온타리오 교사와 브로드스트리트에 대해 래덤 & 와킨스 LLP와 토리스 LLP가, 에토스 캐피탈에 대해서는 커클랜드 & 엘리스 LLP가, BCI에 대해서는 데베보이스 & 플림프턴 LLP가, 화이트마운틴스인슈어런스그룹에 대해서는 크라바스, 스웨인 & 무어 LLP가 맡았다.
브로드스트리트 파트너스는 오하이오주 콜럼버스에 본사를 둔 보험 중개 회사로, 자본 지원과 파트너십을 원하는 독립 대리점에 투자한다.
현재 30개의 핵심 대리점 파트너와 함께 800명 이상의 대리점 전문가에게 소유 기회를 제공하고 있다.
에토스 캐피탈은 북미와 유럽의 중견 기업에 대한 다수 및 소수 투자에 주력하는 글로벌 투자 회사이다.
BCI는 2025년 3월 31일 기준으로 2,950억 캐나다 달러의 총 자산을 관리하는 캐나다 최대의 기관 투자자 중 하나이다.
T. 로우 프라이스는 2025년 6월 30일 기준으로 1조 6,800억 달러의 고객 자산을 관리하는 글로벌 자산 관리 회사이다.
온타리오 교사 연금 계획은 2024년 12월 31일 기준으로 2,663억 달러의 순 자산을 보유하고 있다.
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